涂料銷量100強總銷量增長7.63%
根據(jù)涂料采購網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2023年涂料銷售100強企業(yè)總銷量為23245175.12噸，同比2022年增長1647226.87噸，增幅為7.63%。其中銷量在100萬噸以上的企業(yè)有3家，合計銷量為1276.44萬噸，占總銷量的54.91%，與2022年的情況基本持平;50萬噸-100萬噸(不含)、10萬噸-50萬噸(不含)的企業(yè)分別為2家和25家，占比為6.50%和25.38%。70家企業(yè)銷量在10萬噸(不含)以下區(qū)間，合計銷量為307.14萬噸，在總銷量占比僅為13.21%。
這也能夠看出，目前涂料行業(yè)的企業(yè)布局呈現(xiàn)金字塔模型，頭部企業(yè)較少，但是占據(jù)了100強總銷量的半壁江山，手中握著大量高品質(zhì)資源。金字塔底部的企業(yè)最多，占據(jù)了7成左右，但僅占總銷量的13%左右，其余的中部企業(yè)占銷量榜約30%。這還僅僅是整個涂料行業(yè)銷量100強的數(shù)據(jù)，如果從整個涂料行業(yè)幾千家企業(yè)來看，頭部100家企業(yè)的總銷量也將占據(jù)較大比例。
2023年涂料銷量100強排行榜中，前三位分別為立邦漆、宣偉涂料、三棵樹涂料，它們已經(jīng)蟬聯(lián)了2019、2020、2021、2022、2023年5屆的冠亞季軍，合計銷量超過1200萬噸。這也證明在馬太效應之下，龍頭企業(yè)的開拓相對較為容易，品牌溢價也決定了他們更收到下游的信賴和認可。
70.5%涂料銷量100強企業(yè)同比出現(xiàn)增長
從涂料銷量100強企業(yè)同比變動情況來看，除去5家新企業(yè)無對比數(shù)據(jù)外，其余的95家企業(yè)中，67家銷量同比上漲，占比高達70.5%，與2022年同期的不到50%形成鮮明對比，前3名無一例外的超過了50%的增長比例：
其中聚東新材料同比上漲65.26%，是國家級專精特新小巨人企業(yè)。其生產(chǎn)的“圣工”漆品牌至今已有二十多年的歷史，已經(jīng)成為中國石油、中國石化、蔚來汽車、華為、海爾等企業(yè)的供應商，并為港珠澳大橋、恒力石化、三星堆博物館、中央美術(shù)學院等工程項目保駕護航。
金業(yè)涂料同比上漲65%，是河北省最早生產(chǎn)水漆的企業(yè)之一，產(chǎn)品包括建筑真石漆、陶彩石漆，多彩仿石漆 、耐候乳膠漆、無機水漆、工業(yè)水漆等，為雄安新區(qū)、隆基泰和、天牛地產(chǎn)等帶來長久守護。
青山環(huán)保同比上漲53.68%，企業(yè)的“啟杉”品牌系列水性工業(yè)漆具有其卓越的防腐防銹性能、耐鹽霧老化性能以及環(huán)保特性，應用領(lǐng)域包括覆蓋鋼結(jié)構(gòu)、集裝箱、鐵路、橋梁工程、船舶等，得到中國石化、中國中車、南京港機、柳鋼集團等一批央國企的青睞。
潔士美、科順、晨光、吉人高新、華江、奔騰漆、雙虎涂料、華豹等16家企業(yè)增幅在20%-50%之間;天鵝涂料、睿智環(huán)保、志強漆、展辰、金高麗、巴德士、巴斯夫等48家企業(yè)同比增長小于20%。
100強企業(yè)總銷量連續(xù)9年增長
自2015年以來，國內(nèi)涂料銷量100強企業(yè)持續(xù)增長。先后突破1000萬噸、2000萬噸，2022年百強銷量幾乎是2015年數(shù)據(jù)的近3倍。在9年時間里，涂料行業(yè)頭部企業(yè)一直在激烈競爭，爭奪銷量100強企業(yè)寶座。最終在多次趕超和位次輪換中，實現(xiàn)了100強銷量的穩(wěn)定上漲。
除此之外，2023年涂料銷量100強新上榜企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異。德威特涂料、株洲飛鹿、華辰環(huán)保、龍途集團、上海豪立涂料等新上榜企業(yè)5家，銷量均在20000噸(含)以上，5家企業(yè)合計323759.78噸，占百強總銷售額的1.4%。
其中華辰環(huán)保、龍途集團均為粉末涂料企業(yè)，還上榜了2023年粉末涂料銷量百強榜和2023年粉末涂料銷售額50強榮譽;株洲飛鹿是軌交防腐防水材料“第一股”;德威特涂料是集涂料、保溫、研發(fā)、生產(chǎn)施工售后服務為一體的大型漆業(yè)，工程涂料方面表現(xiàn)亮眼;上海豪立涂料是水性集裝箱涂料制造商。盡管涉足領(lǐng)域不同，但他們的下游領(lǐng)域基本都是近幾年發(fā)展比較火爆的行業(yè)，且客戶也都是知名企業(yè)，有良好的資金實力和背書。
十幾家外資企業(yè)銷量占比57%
在涂料銷量100強企業(yè)中，僅有十幾家外資涂料企業(yè)，但這些企業(yè)的銷量卻占了100強總銷量的57%，可見外資企業(yè)的品牌競爭力不容小覷。
部分涂料企業(yè)表示，目前民族企業(yè)生存的壓力很大。一方面是下游領(lǐng)域的“偏心”，不僅外資企業(yè)更愿意選購外資涂料產(chǎn)品，連國內(nèi)的工程項目，也更愿意選擇外資產(chǎn)品。有些雖未將這個條件擺在明面上，但是要求企業(yè)符合國際乃至多個國家的標準，對外資企業(yè)的有待確實很多。
另一方面，國內(nèi)涂料行業(yè)的秩序仍未肅清，價格戰(zhàn)等惡性競爭導致企業(yè)很難有精力去創(chuàng)新研發(fā)，或者說是不愿因在“看不見”的軟實力上去投入。這更加大了國內(nèi)外涂料品牌之間的鴻溝，也是國內(nèi)企業(yè)未來發(fā)展亟待解決的問題。否則不用說是出海營銷，連在國內(nèi)生產(chǎn)都難。
縱觀榜單，我們可以發(fā)現(xiàn)幾個顯著的趨勢。首先，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為行業(yè)的主旋律。其次，在數(shù)字化、智能化的浪潮下，技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為企業(yè)競爭的核心。最后，國際化戰(zhàn)略愈發(fā)受到重視，全球化的大背景下，涂料企業(yè)不再滿足于國內(nèi)市場的深耕，而是積極拓展海外市場，提升品牌的國際影響力。
如今，2024年已經(jīng)過完一半，有些企業(yè)業(yè)績火爆的同時，也有一些企業(yè)仍未迎來曙光，行業(yè)的冰火兩重天情況愈演愈烈。再加上海外頻頻發(fā)出的反傾銷、加征關(guān)稅等“挑釁”信號，讓涂料企業(yè)在采購和銷售方面腹背受敵。這也讓眾多涂料人警覺，如今的生存發(fā)展必須要在產(chǎn)品、品牌和服務上下功夫，也需要整個產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合，才能抵御后疫情時代的寒冬。