從5月投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目來看，電池項(xiàng)目依舊是投資熱門，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的39個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中，電池項(xiàng)目達(dá)22個(gè)，占比56%，項(xiàng)目主要圍繞儲能及新型電池技術(shù)，投資主體多為國企、初創(chuàng)公司。
其中，投資金額最大的項(xiàng)目為運(yùn)達(dá)能源200萬千瓦風(fēng)光及儲能項(xiàng)目，該項(xiàng)目選址位于吉林西部(大安)清潔能源化工產(chǎn)業(yè)園。據(jù)悉，公司另一制醇項(xiàng)目板塊將與風(fēng)光及儲能項(xiàng)目一體規(guī)劃、同步建設(shè)，計(jì)劃2024年下半年開工，2026年年底前建成投產(chǎn)。
有部分公司表示，擴(kuò)產(chǎn)電池項(xiàng)目的前提是滿足客戶及市場需求，不是盲目擴(kuò)產(chǎn);也有很多企業(yè)表示是出于產(chǎn)品的供不應(yīng)求。
而在新項(xiàng)目規(guī)劃持續(xù)發(fā)布的同時(shí)，儲能產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷也在持續(xù)發(fā)酵升級，其中，不少產(chǎn)品價(jià)格仍在不斷下探。
近日，國泰君安期貨研報(bào)表示，儲能方面，國內(nèi)價(jià)格有所回升，但難以為繼。
2024年4月，國內(nèi)儲能中標(biāo)價(jià)格有所回升，其中2小時(shí)儲能系統(tǒng)價(jià)格中標(biāo)均價(jià)0.84元/Wh，同比下降42.9%，環(huán)比上升21.7%，2小時(shí)儲能EPC中標(biāo)均價(jià)1.32元/Wh，同比下降20.48%，環(huán)比持平。儲能系統(tǒng)價(jià)格的環(huán)比反彈主要因報(bào)價(jià)樣本主要集中在小規(guī)?？稍偕茉磁鋬蛴脩魝?cè)項(xiàng)目，大儲價(jià)格或仍未止跌。
事實(shí)上，儲能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)一直在繼續(xù)，尤其是近幾年儲能入局玩家太多，市場即便再龐大，“狼多”之后也必然會出現(xiàn)競爭慘烈的局面，價(jià)格戰(zhàn)也就成為必然。而這種時(shí)刻，大型電池廠商的成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢會愈發(fā)明顯，中低端產(chǎn)能進(jìn)入殘酷淘汰階段。
5月8日，工信部發(fā)布《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》及《鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》征求意見稿，旨在抑制盲目擴(kuò)張，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。規(guī)定企業(yè)研發(fā)投入不低于3%，產(chǎn)能利用率不低于50%，以促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和淘汰過剩產(chǎn)能。
有業(yè)內(nèi)人士指出，在目前這個(gè)內(nèi)卷的周期內(nèi)，部分企業(yè)更關(guān)注現(xiàn)有產(chǎn)能的利用率以及產(chǎn)品的市占率，對新增產(chǎn)能要比較謹(jǐn)慎一些。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(2024年)》數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球儲能電池出貨量達(dá)到224.2GWh，同比增長40.7%，其中中國企業(yè)儲能電池出貨量為203.8GWh，占全球儲能電池出貨量的90.9%。
從競爭格局來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，電力系統(tǒng)儲能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，海外戶用儲能需求高漲，帶動戶用儲能出貨量同比增長，通信儲能市場同比有所下滑。
通過電池新能源上市公司一季報(bào)注意到，有多家企業(yè)儲能業(yè)務(wù)增速迅猛，甚至已經(jīng)超出動力電池業(yè)務(wù)增速，而面對國內(nèi)一降再降的標(biāo)價(jià)，一眾企業(yè)是如何盈利的?
答案便是海外市場。
EVTank在白皮書中預(yù)測，到2030年全球儲能電池的出貨量將達(dá)到1397.8GWh。
相比于國內(nèi)市場，目前國外市場存在一定的技術(shù)壁壘以及準(zhǔn)入認(rèn)證，競爭環(huán)境要比國內(nèi)市場更為優(yōu)異，且海外市場儲能產(chǎn)品回報(bào)率要求高，對于產(chǎn)品質(zhì)量更為看重。而中國企業(yè)憑借過硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及成本優(yōu)勢，可以實(shí)現(xiàn)更為優(yōu)異的毛利水平。
目前部分頭部企業(yè)已將儲能業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至海外，從而實(shí)現(xiàn)更為可觀的營收。同時(shí)，也開始在海外投資建廠以及研發(fā)中心等布局。
目前歐洲市場電動化轉(zhuǎn)型比較迅速，但本土電池產(chǎn)能不足，主要由韓企主導(dǎo);美國電池市場發(fā)展稍慢于歐洲，不過產(chǎn)能需求及缺口也將持續(xù)增長。因此，中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢以及市場擴(kuò)張需求，正在逐漸走出國門，目前，中國動力電池行業(yè)前十的廠商幾乎都已宣布海外建廠計(jì)劃。
值得一提的是，6 月12日，歐盟委員會披露了對從中國進(jìn)口的純電動汽車征收的臨時(shí)關(guān)稅水平，三家被抽樣的車企加征的關(guān)稅分別為比亞迪17.4%、吉利20%、上汽集團(tuán)38.1%，對其他配合調(diào)查的車企加征關(guān)稅21%，其他不配合調(diào)查的車企加征關(guān)稅38.1%，加征的關(guān)稅在10%的普通進(jìn)口稅上額外征收。
據(jù)歐盟法律程序，臨時(shí)反補(bǔ)貼稅在歐盟2023年10月4日發(fā)起調(diào)查后9個(gè)月內(nèi)(即最遲于2024年7月4日)公布，最終措施將在征收臨時(shí)關(guān)稅后4個(gè)月內(nèi)實(shí)施。在此期間，中歐雙方仍將交涉，最終結(jié)果仍需等待。
國泰君安研報(bào)分析，目前自主品牌汽車出海絕大部分是以整車出口的模式，容易引起貿(mào)易摩擦。從日系車企出海經(jīng)驗(yàn)來看，海外生產(chǎn)、屬地化經(jīng)營的模式不僅有利于化解貿(mào)易矛盾，更能推動市占率進(jìn)一步上行。歐盟出于對本土汽車工業(yè)的保護(hù)，對中國汽車的進(jìn)口較為排斥，但是歐洲多國對中國車企在當(dāng)?shù)亟◤S表示歡迎。中國自主品牌車企出海模式積極轉(zhuǎn)型，已有比亞迪、奇瑞等宣布在歐洲建廠，有望減弱加征關(guān)稅影響。
此外，5月14日，美國發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對自華進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。其中，針對中國電動汽車的關(guān)稅，從2024年起，將從目前的25%提升至100%。
同時(shí)，針對電池、電池零部件和關(guān)鍵礦物，2024年鋰離子EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%，2026年鋰離子非EV電池關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。到2024年，電池零部件的關(guān)稅稅率將從7.5%提高到25%。2026年，天然石墨和永磁體的關(guān)稅稅率將從零提高到25%。到2024年，某些其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)稅稅率將從0提高到25%。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教表示，盡管受地緣政治等因素影響，海外市場開拓相對艱難，且成本較高，但不管是在新能源汽車、鋰電池還是電池材料領(lǐng)域，對于頭部企業(yè)而言，海外市場的開拓，已經(jīng)成為關(guān)鍵競爭力，從一些頭部企業(yè)的年報(bào)就可以看到，海外市場收入占比是逐年提升的。
因此，于清教建議，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要持續(xù)鞏固在成本、技術(shù)、供應(yīng)鏈整合等方面的優(yōu)勢，同時(shí)加大開拓除美國以外的海外市場，尋找新的增量市場。
目前國內(nèi)主流電池新能源企業(yè)已經(jīng)先后完成新能源汽車海外布局，對電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)而言，重要的是如何鞏固市場地位，增強(qiáng)核心競爭力，保障在新一輪競爭中不掉隊(duì)。