近日，網(wǎng)傳浙江蕭山因某大型活動(dòng)，周末至今有幾套聚酯裝置停車，合計(jì)總產(chǎn)能在258萬噸，影響周期約20天左右，均為長(zhǎng)絲或切片生產(chǎn)裝置，另外華中一套年產(chǎn)15萬噸聚酯瓶片裝置因故停車，初步核算目前聚酯負(fù)荷在88.9%左右。
而在此前，化工人的朋友圈就已有傳言，稱近兩個(gè)月聚酯工廠要停產(chǎn)40多天，涉及企業(yè)200多家，也有網(wǎng)友表示，這才剛剛開始，近幾天停產(chǎn)裝置還會(huì)增加，影響的產(chǎn)能合計(jì)約1100多萬噸，對(duì)應(yīng)的上游PTA也有將近20萬噸左右。更有人猜測(cè)，此前聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的高開工率就是為了近期的降負(fù)荷做準(zhǔn)備的，預(yù)計(jì)將持續(xù)到10月末左右，貫穿整個(gè)“銀十”旺季。
雙氧水、片堿、樹脂、PTA等“停供”，涉及幾千萬噸產(chǎn)能
實(shí)際上，這個(gè)消息從今年4月份開始就頻繁在坊間流竄，且已有過多次辟謠。而今再次出現(xiàn)消息，給眾多聚酯廠和上游PTA廠推升了焦慮的心態(tài)。據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，近期雙氧水、PTA、聚烯烴、片堿等多種化工品的供給量均出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能閑置超過幾千萬噸，給本就供應(yīng)緊缺的行情再添一把火。
環(huán)氧樹脂：
巴陵石化固體裝置負(fù)荷六成、液體裝置負(fù)荷八成，山東濰坊眾鑫化工裝置負(fù)荷五成，黃山源潤新材料固體裝置負(fù)荷六成，山東德源液體裝置負(fù)荷五成，江蘇揚(yáng)農(nóng)裝置負(fù)荷五成，南通星辰裝置負(fù)荷六成，昆山南亞兩廠裝置負(fù)荷八成。豐益油脂仍處于停車狀態(tài)、行業(yè)整體開工率在6成以上。短期原料仍將堅(jiān)挺運(yùn)行，加之國慶節(jié)前備貨影響，成本面支撐下短期環(huán)氧樹脂仍將持續(xù)走高。
雙氧水：
受突發(fā)事件影響，全國雙氧水安全生產(chǎn)檢查或?qū)⒃俣融厙?yán)，市場(chǎng)貨源或仍然偏緊。岳陽中順停車檢修，河南心連心停車檢修，樂山福華停車檢修，河南佰利聯(lián)停車檢修，江西蘭太停車檢修。截至9月15日，雙氧水開工率為64.91%，庫存為4.83萬噸，10日內(nèi)下降22%。截至9月15日，雙氧水價(jià)格為1,923元/噸，較2023年6月初上漲148%。
PTA：
本周PTA裝置開工率降至80%以下，供應(yīng)下降。東北兩套共計(jì)600萬噸PTA裝置降負(fù)荷至6成，恢復(fù)時(shí)間待定;華東一套240萬噸PTA裝置短停一周左右;西南一套90萬噸PTA裝置停車，仍未確定重啟日期。西南一套120萬噸PTA裝置按計(jì)劃9月20日開始檢修，具體重啟日期待定。其周邊PX裝置檢修至11月15日左右。
焦化：
無棣鑫岳、海右石化、華祥石化、錦源石化、萬通石化、華星石化等多家地方煉廠近期停工檢修，涉及產(chǎn)能達(dá)到900萬噸，廠內(nèi)庫存整體偏低位運(yùn)行。
POM：
近期國內(nèi)POM企業(yè)開工率繼續(xù)下降，行業(yè)負(fù)荷下降至77%左右。唐山中浩4萬噸/年P(guān)OM裝置停車檢修，為期15天左右，神華寧煤6萬噸/年P(guān)OM裝置負(fù)荷6成左右。當(dāng)前庫存持續(xù)低位，多數(shù)企業(yè)倉儲(chǔ)無壓，甚至出現(xiàn)負(fù)庫存超賣的情況。
聚烯烴：
PP方面，燕山石化二線(7萬噸/年)PP裝置停車檢修，聯(lián)泓新科一線(20萬噸/年)PP裝置停車檢修。四川石化45萬噸/年、紹興三圓二線30萬噸/年及福建聯(lián)合一線33萬噸/年計(jì)劃檢修。天津渤海化工PP裝置停車，青海鹽湖PP裝置停車，洛陽石化一線(8萬噸/年)PP裝置停車檢修，東華能源寧波一期(40萬噸/年)PP裝置停車檢修。
PE方面，開工率提升略顯緩慢，海國龍油PE裝置停車檢修中，東北某合資企業(yè)PE裝置停車檢修，蘭化榆林PE裝置停車動(dòng)態(tài)，四川石化PE裝置停車動(dòng)態(tài)，獨(dú)山子石化PE裝置停車動(dòng)態(tài)，塔里木石化PE裝置停車。
PVC：
PVC開工率為75.70%，其中電石法開工率75.48%，乙烯法開工率 76.37%，華北地區(qū)開工率68.15%，華東地區(qū)開工率73.18%，華南地區(qū)開工率91.67%，華中地區(qū)開工率51.83%，西北地區(qū)開工率72.95%，東北地區(qū)開工率85%，西南地區(qū)開工率90%左右。
片堿：
本周片堿庫存持續(xù)低位，新疆地區(qū)個(gè)別主流堿廠片堿生產(chǎn)裝置仍處于檢修期，且其自身有大量預(yù)售訂單交付中，片堿現(xiàn)貨貨源供應(yīng)緊張。截至9月15日，片堿開工率為71.61%，處于2020年以來最低值。10月份包括山東、河北及天津等地區(qū)仍有部分氯堿企業(yè)安排停車檢修，燒堿供應(yīng)量仍有減少預(yù)期。
有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈
硅料廠庫存有限，供應(yīng)略顯緊張。DMC主力工廠在前期預(yù)售單支撐，以及整體庫存不高的情況下，連續(xù)拉漲，其余單體廠封盤現(xiàn)象增加，疊加部分單體廠停車檢修，DMC現(xiàn)貨流通量減少，價(jià)格大幅上行。
乙二醇：
乙二醇開工負(fù)荷61.69%，其中煤制乙二醇開工負(fù)荷在63.42%。衛(wèi)星一條線停車檢修，恒力90萬噸裝置開始轉(zhuǎn)產(chǎn)EO，揚(yáng)子巴斯夫和揚(yáng)子石化臨時(shí)停車。
此外，截至9月15日，醋酸庫存為6.56萬噸，處于2019年以來歷史分位數(shù)的25%;己內(nèi)酰胺庫存為3.15萬噸，處于2020年以來歷史分位數(shù)的30%;炭黑庫存為45.17萬噸，處于2019年以來歷史分位數(shù)的86%;雙酚A庫存為2.23萬噸，處于2019年以來歷史分位數(shù)的39%。
國內(nèi)多家化工企業(yè)停車檢修、開工率下滑的同時(shí)，海外化工龍頭的不可抗力也造成了被動(dòng)減產(chǎn)。安特衛(wèi)普一家聚酰胺6前體工廠出現(xiàn)技術(shù)問題，Envalior(德國科隆)于2023年9月11日宣布己內(nèi)酰胺生產(chǎn)的不可抗力。美國普拉克明陶氏工廠遭遇不可抗力，主要位于處理環(huán)氧乙烷的Gylcol2部門，而環(huán)氧乙烷下游衍生品二乙醇胺為草甘膦IDA路線原材料。
油市或現(xiàn)十多年來最大供應(yīng)赤字!能源危機(jī)為化工市場(chǎng)再加把火!
縱觀化工市場(chǎng)的情況來看，這些主動(dòng)或被動(dòng)的減產(chǎn)限產(chǎn)，離不開源頭端的推動(dòng)，原油、天然氣、煤炭等巨頭近期也陷入了供應(yīng)緊張的局面。
由于沙特宣布將自愿減產(chǎn)100萬桶/日石油的措施延長(zhǎng)至12月底，以及俄羅斯將30萬桶/日的出口削減量延長(zhǎng)至12月底，OPEC公布的最新月度報(bào)告預(yù)計(jì)，今年四季度全球原油市場(chǎng)將面臨超過300萬桶/日的供應(yīng)短缺，這可能是至少自2007年以來最大的供應(yīng)赤字，這可能是十多年來的最大短缺。
當(dāng)前，原油市場(chǎng)的需求處于歷史新高的水平，沙特和俄羅斯聯(lián)手限制供應(yīng)量，令本已吃緊的供應(yīng)更為緊張，油價(jià)近期多個(gè)交易日上漲，飆升至每桶90美元以上，創(chuàng)2022年11月以來最高水平。
能源價(jià)格的上漲對(duì)歐美通脹構(gòu)成新的威脅，歐洲的柴油價(jià)格已經(jīng)飆漲，美國近日加油站普通汽油售價(jià)突破2022年同期、創(chuàng)1994年有記錄以來的第二高。國內(nèi)的成品油價(jià)格年內(nèi)也呈現(xiàn)出9連漲的態(tài)勢(shì)，汽油共上調(diào)670元/噸，柴油共上調(diào)645元/噸，折合上漲0.53元/升-0.62元/升，加滿50升油箱要比2023年1月1日油價(jià)貴26.5元。2023年新一輪(第19輪)國內(nèi)成品油零售價(jià)調(diào)價(jià)窗口將于9月20日24點(diǎn)開啟，油價(jià)或?qū)_破9元大關(guān)。
國際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，全球石油、天然氣和煤炭需求料將在2030年底前達(dá)到峰值，三大化石燃料的消耗將在未來十年下降，世界正處于化石燃料時(shí)代的“終結(jié)”。2022年以來煤炭、天然氣的漲幅都達(dá)到了200%以上，同期布油和WTI原油的分別上漲25%和21%。這也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和化工行業(yè)的漲價(jià)再添一把火。
自8月末開始，化工企業(yè)就為2023年的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季做好了準(zhǔn)備，或者說，為疫情3年后首個(gè)恢復(fù)“常態(tài)化”的旺季做準(zhǔn)備。眾多企業(yè)也大招頻出，為推漲價(jià)格增強(qiáng)盈利能力再加把勁。而這個(gè)即將過去的“金九”，也確實(shí)帶來了不少漲價(jià)函。在大宗商品集中調(diào)漲之時(shí)，國內(nèi)外的不可抗力和人為因素，也在助推價(jià)格的上漲。