在市場需求疲軟，價格持續(xù)下跌的大背景之下，仍有部分具有特殊性的產(chǎn)品價格在逆勢而動。陶氏有機(jī)硅調(diào)價函，稱陶氏化學(xué)有機(jī)硅業(yè)務(wù)將于2023年7月20日或合同允許日期起，對陶氏化學(xué)有機(jī)硅高能建筑業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品實施價格提升，調(diào)整的漲幅為5-10%。
除此之外，萬華化學(xué)和魯西化工等龍頭也于近期宣布產(chǎn)品漲價，這種情況在BDO、聚酯樹脂、MDI等多個化工細(xì)分領(lǐng)域陸續(xù)出現(xiàn)，讓人對于他們漲價的原因百思不得其解。
漲價超20%!揭秘這些化工品漲價原因!
涂料采購網(wǎng)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年20多種化工品價格上漲，其中MMA上漲20.98%，BDO、戶內(nèi)聚酯樹脂、MDI等漲幅超過10%，還有十幾種化工品漲幅僅為個位數(shù)，噸價上漲僅幾百元甚至幾十元。
2023年上半年部分化工品漲幅榜
(單位：元/噸)
(以上數(shù)據(jù)來源于涂料采購網(wǎng)信息中心，如有差池請以實際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!)
MMA6月底報價12400元/噸，較年初報價上漲2150元/噸，漲幅20.98%;由于部分工廠檢修、現(xiàn)貨有限，導(dǎo)致國內(nèi)一級、二級市場價持續(xù)推漲，在供應(yīng)偏緊預(yù)期下，MMA價格持續(xù)拉升，下游工廠也處于“買漲不買跌”的階段。
BDO6月底報價11300元/噸，較年初報價上漲1525元/噸，漲幅15.60%;漲價主因是部分主流企業(yè)停車檢修，提升了供應(yīng)端的支撐力度，而其主力下游聚四氫呋喃PTMEG開工提升，補(bǔ)倉意向增加，拉漲了BDO的價格。
MDI6月底報價16650元/噸，較年初報價上漲1675元/噸，漲幅11.19%;純MDI目前報價19350元/噸，較年初報價上漲1600元/噸，漲幅9.01%;主因是供應(yīng)端產(chǎn)能縮減，其中萬華寧波80萬噸/年裝置、美國德州某工廠MDI裝置等陸續(xù)檢修，上海巴斯夫及亨斯邁裝置計劃檢修，開工率低推動了MDI價格上揚(yáng)。
金紅石型鈦白粉6月底報價16500元/噸，較年初報價上漲800元/噸，漲幅5.10%。這個漲勢與年初以來鈦白粉三波漲價函的力度并不匹配，這個數(shù)據(jù)也赤裸裸地揭露出，并不是每一輪調(diào)漲都能落地奏效，且在成交的過程中也遭遇了不少折扣。
戶內(nèi)聚酯樹脂6月底報價11500元/噸，較年初報價上漲1500元/噸，漲幅15.00%;戶外聚酯樹脂目前報價12500元/噸，較年初報價上漲500元/噸，漲幅4.17%;值得注意的是，聚酯樹脂的漲價發(fā)生在2月份左右，當(dāng)時的上游原材料上漲較多，聚酯樹脂也在跟漲。但遺憾的是，由于產(chǎn)能過剩，并沒能掀起一波漲價潮，上漲1500元/噸之后價格也并未繼續(xù)調(diào)升。
PTA6月底報價5655元/噸，較年初報價上漲140元/噸，漲幅2.54%。市場上多家PTA企業(yè)正在集中停車檢修，獨山能源一套250萬噸/年產(chǎn)能短停，恒力石化年產(chǎn)250萬噸PTA-4裝置檢修，恒力石化、福建百宏有檢修計劃，國內(nèi)PTA檢修裝置依然集中，下游聚酯工廠裝置開工率提升至88%以上，對于PTA的需求也在逐漸加大，在近期持續(xù)提升了PTA的價格。
縱觀這些漲價的化工原材料，要么是上游原材料的有力支撐加下游市場的強(qiáng)勢拉動，比如BDO、PTA等;要么就是寡頭壟斷格局，比如MDI或者鈦白粉產(chǎn)品，行業(yè)中大部分產(chǎn)能都集中在行業(yè)前幾大龍頭企業(yè)當(dāng)中，他們的議價權(quán)極大，能夠左右市場，也就可以短期之內(nèi)把控價格。還有一類具備漲價條件的，就是產(chǎn)品壁壘高的，短時間內(nèi)其他企業(yè)很難跨界分羹，因此可以依靠著這些不可替代性高的產(chǎn)品賣出高價位，這類企業(yè)多以外資企業(yè)為主。
另外就是正在處于價格波動期的，比如很多化工品在經(jīng)歷了2021年的暴漲后，2022年開始“走下坡路”，經(jīng)過了半年多的下滑后，在2022年末至2023年初到達(dá)相對低點。而后在2023年下游不少領(lǐng)域稍有回暖之時有了一些明顯的提漲，但這種類型的落地情況普遍不太好。這也正應(yīng)了不少化工企業(yè)反饋的內(nèi)容：目前價格雖然不是歷史最低價，但在幾年的輸入型通脹之后還呈現(xiàn)出這樣的低價，已經(jīng)非常說明問題了。
當(dāng)下游市場復(fù)蘇乏力時，即便是上游調(diào)漲或者通過人為操控供給量來改變供需關(guān)系，試圖提價的行為，所起到的作用都是微弱的。年初以來已經(jīng)出現(xiàn)了80多種化工品價格下滑(關(guān)聯(lián)閱讀：慘跌!下跌38%!沒需求!80多種化工品下跌!)，這些逆勢漲價的也并非就是市場火爆，更多的是觸底反彈，或者人為因素導(dǎo)致的供給量減少的一種短期行為罷了。
內(nèi)憂外患，中小型企業(yè)越來越難
最近公布的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)指數(shù)更是證明了目前國內(nèi)和外貿(mào)出口共同面臨的困局。6月最新的PMI數(shù)據(jù)為49%，這個環(huán)比指標(biāo)如果大于50%，說明經(jīng)濟(jì)情況在快速復(fù)蘇，小于50%則說明比上個月的情況是更加收縮的，且需求降勢仍未緩解。
國內(nèi)情況嚴(yán)峻的同時，外貿(mào)的數(shù)據(jù)也并不樂觀。6月份新出口訂單指數(shù)為46.4%，較上月下降0.8個百分點，顯示出口持續(xù)收縮，是導(dǎo)致需求不足的重要因素，這也將導(dǎo)致以出口外貿(mào)為主的企業(yè)開始在內(nèi)銷上下功夫，國內(nèi)市場過剩情況更為普遍，競爭也將愈發(fā)激烈。
面對當(dāng)前內(nèi)憂外患的市場行情，規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，或者國企央企的情況會相對樂觀一些。從企業(yè)規(guī)模來看，6月大型企業(yè)PMI為50.3%，但小型企業(yè)僅為46.4%，這也就意味著，制造業(yè)大型企業(yè)將繼續(xù)樂觀，資源訂單都會集中涌向規(guī)模型企業(yè)，而中小企業(yè)PMI下滑速度較快，運行放緩，經(jīng)濟(jì)壓力持續(xù)加大。當(dāng)需求端持續(xù)低迷之時，越來越多的企業(yè)面臨生存難題，價格戰(zhàn)也將是他們的主流競爭生存方式，而逆勢上漲的企業(yè)能不能有效落地還是一個未知數(shù)。