業(yè)內(nèi)人士表示，洋山深水港碼頭如今已經(jīng)成為了一個(gè)“蓄水池”，截至3月份，堆放的空箱約37萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。等候在外面的集卡看似井然有序，其實(shí)全都是空車，等待著不知何時(shí)到來(lái)的訂單。
運(yùn)價(jià)再度失守千點(diǎn)大關(guān)，集裝箱行業(yè)如入冰窟
從2021年的“一箱難求”到2023年的“空箱堆積”，集裝箱運(yùn)輸業(yè)在近幾年遭遇了極大的周期性變化。2021年集裝箱“有去無(wú)回”導(dǎo)致全球集裝箱生產(chǎn)商加班加點(diǎn)的開(kāi)工增產(chǎn)，全球生產(chǎn)了700多萬(wàn)個(gè)集裝箱，是常規(guī)年份的3倍。中集集團(tuán)集裝箱銷量是上一年的2.5倍，創(chuàng)下歷史新高。如今航運(yùn)業(yè)周轉(zhuǎn)效率恢復(fù)正常，運(yùn)力過(guò)剩和空箱堆積的問(wèn)題浮出水面。
此外，由于2021年疫情造成的港口卸貨推遲，錯(cuò)過(guò)了圣誕節(jié)成為庫(kù)存，再加上2022年俄烏沖突爆發(fā)，居家辦公帶來(lái)的用品消費(fèi)支出減少，封控造成的旅游支出減少，疫情期間商家“囤貨”過(guò)多，更是導(dǎo)致去年下半年以來(lái)外貿(mào)需求下降。
需求的下滑也直觀的體現(xiàn)在了航運(yùn)運(yùn)價(jià)方面。自年初運(yùn)價(jià)跌破千點(diǎn)大關(guān)后便一落千丈。短暫的上漲之后，集裝箱航運(yùn)運(yùn)價(jià)上周再度回落，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)下跌37.34點(diǎn)至999.73點(diǎn)，跌幅3.6%，再度失守千點(diǎn)大關(guān)。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)，2022年1月初，SCFI仍保持在5000點(diǎn)之上，2022年下半年，全球經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇放緩，集運(yùn)市場(chǎng)需求疲軟，即期運(yùn)價(jià)跌勢(shì)明顯。到了2022年12月底，SCFI已跌至1000點(diǎn)水平，年跌幅高達(dá)80%。
歐美需求還沒(méi)明顯回升，五一長(zhǎng)假前出貨潮不如預(yù)期，這也使得不少船公司原本安排的5月1日GRI漲價(jià)計(jì)劃落空，運(yùn)價(jià)失去支撐繼續(xù)下滑。遠(yuǎn)東到美西線每FEU運(yùn)價(jià)下跌180美元至1453美元，跌幅從之前一周的2.1%擴(kuò)大到11.02%;遠(yuǎn)東到美東線每FEU運(yùn)價(jià)下跌92美元至2418美元，跌幅從之前一周的2.14%擴(kuò)大至3.67%。
凈利潤(rùn)下滑156%!涂料行業(yè)被冷淡行情連累
外貿(mào)出口的一落千丈，對(duì)于集裝箱企業(yè)造成了致命的打擊。中國(guó)臺(tái)灣三大海運(yùn)公司今年首月?tīng)I(yíng)收均遭遇大幅下滑，且跌幅超過(guò)50%。1月份，萬(wàn)海航運(yùn)營(yíng)收94.96億元新臺(tái)幣，同比下滑70.79%。陽(yáng)明海運(yùn)營(yíng)收127億元新臺(tái)幣，同比下滑64.27%。長(zhǎng)榮營(yíng)收262.4億元新臺(tái)幣，同比下滑53.83%。
陽(yáng)明海運(yùn)董事長(zhǎng)表示，以目前全球經(jīng)濟(jì)來(lái)看，集運(yùn)業(yè)景氣度下行可能遞延到第二季度甚至第三季度，而即便景氣度變好，也不代表運(yùn)價(jià)就會(huì)上升，主要是因?yàn)榻?、明兩年集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)都處于供過(guò)于求狀態(tài)，船公司要有長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備。
全球最大集裝箱制造商之一的中集集團(tuán)，2023年一季度營(yíng)收為266.5億元，同比下降25.05%;凈利潤(rùn)1.6億元，同比下降90.61%;其財(cái)報(bào)中提及的“2023年第一季度，海運(yùn)市場(chǎng)景氣度整體比較疲弱，集裝箱貿(mào)易出現(xiàn)持續(xù)下滑，新箱需求不足”也揭開(kāi)了集裝箱市場(chǎng)難言的痛，而產(chǎn)業(yè)鏈上游的集裝箱涂料業(yè)務(wù)也被波及，多家企業(yè)的業(yè)績(jī)揭露了慘淡的一幕。
中遠(yuǎn)關(guān)西：中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際2022年度收入下跌13%至3,962,539,000港元，主要由于涂料、船舶貿(mào)易代理及一般貿(mào)易的分部收入下跌。毛利下跌14%至660,612,000港元，主要由于涂料及船舶貿(mào)易代理的分部收入下滑所致。
集團(tuán)來(lái)自涂料的分部收入為10.672億港元(約合人民幣9.533億元)，同比減少37%。集裝箱涂料方面，年內(nèi)，集裝箱涂料銷售量同比下降54%至19,788噸。工業(yè)用重防腐涂料含車間底漆銷售量為15,949噸，同比下降11%，主要是新造集裝箱市場(chǎng)需求下跌以及受上海地區(qū)疫情影響。
金剛化工KCC：金剛化工中國(guó)2022年實(shí)現(xiàn)銷售收入為2877.973億韓元(約合人民幣15.862億元)，同比下降40.64%。昆山工廠收入下滑36.31%，北京工廠收入下滑95.94%，廣州工廠收入下滑52.85%，重慶工廠收入下滑79.55%，天津工廠收入增長(zhǎng)112.17%。
中涂化工：中涂化工2022年4月1日~ 2022年6月30日期間，由于原材料價(jià)格高漲，雖然公司努力調(diào)整銷售價(jià)格和削減各種經(jīng)費(fèi)，但無(wú)法彌補(bǔ)采購(gòu)成本的增加，導(dǎo)致成本率上升，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損4.5億日元，去年同期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.17億日元。歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)虧損4.61億日元，同比下滑156%。
在中國(guó)地區(qū)，由于原材料價(jià)格上漲，特別是用于修理船的銷售價(jià)格有所調(diào)整，以及日元貶值的匯率的影響，銷售額有所增加，但工業(yè)涂料方面的需求疲軟，集裝箱涂料方面的銷售也有所下降，該地區(qū)銷售額同比下滑10.1%至29.10億日元，這主要是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，減少了利潤(rùn)較低的項(xiàng)目的訂單。在損益方面，由于主要原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致采購(gòu)成本上升，部門(mén)利潤(rùn)虧損3.64億日元，上年同期部門(mén)利潤(rùn)虧損1.23億日元。
此外，不少集裝箱涂料企業(yè)表示，去年下半年就開(kāi)始進(jìn)入了冷淡期，開(kāi)工沒(méi)訂單還要支付運(yùn)維成本，這也導(dǎo)致企業(yè)開(kāi)始頻頻停工放假，間斷性開(kāi)工也沒(méi)能改變企業(yè)盈利難的現(xiàn)狀。
外貿(mào)出口數(shù)據(jù)下滑，化工企業(yè)利潤(rùn)腰斬，400多種化工品遭遇寒冬
無(wú)論是集裝箱行業(yè)的業(yè)績(jī)下滑，還是配套涂料企業(yè)的生意冷淡，都在共同訴說(shuō)著，外貿(mào)出口行業(yè)的寒冬。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1—2月份，按美元計(jì)價(jià)，我國(guó)進(jìn)出口總額8957.2億美元，下降8.3%。其中出口5063億美元，下降6.8%。
我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口408.4億美元，下降18.5%;丁酮出口量共計(jì)21436.27噸，同比降幅29.29%;工業(yè)萘出口量為911噸，同比下降了59.4%;1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)及1,1,2,2-四氟乙烷(HFC-134)出口量14109噸，環(huán)比下降46.58%。
出口情況的下滑對(duì)于化工行業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)也造成了不利的影響。2023年1-2月份全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)同比下降22.9%?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)利潤(rùn)下降56.6%。1—3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15167.4億元，同比下降21.4%。其中，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額985.1億元，同比下降4.8%;化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額891.2億元，同比下降54.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17.7億元，同比下降97.1%。
外貿(mào)出口數(shù)據(jù)下滑，化工企業(yè)利潤(rùn)腰斬，這也給主攻外貿(mào)的化工企業(yè)，乃至更多的基礎(chǔ)化工原材料企業(yè)帶來(lái)了極大的壓力，似乎沒(méi)有哪個(gè)企業(yè)能夠獨(dú)善其身。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，出口占比超過(guò)30%的產(chǎn)品主要包括橡膠助劑、鈦白粉、聚氨酯、染料、磷化工、肥料等產(chǎn)品，促進(jìn)劑、防老劑、硫酸銨、磷酸二銨、聚合MDI等產(chǎn)品出口占比更是高達(dá)50%以上。
2022年化工行業(yè)累計(jì)出口額3049.5億美元，占全行業(yè)累計(jì)出口總額比重為80.4%。其中烯烴、芳烴、化纖、煤化工等領(lǐng)域的乙烯、丙烯、正丁醇、PX、二甲苯、雙酚A等多種化工品出口數(shù)量較大，全年約2000萬(wàn)噸化工品出口，涉及品類近400種。
如今已經(jīng)持續(xù)了約一年左右的集裝箱海運(yùn)寒冬，無(wú)疑給這些化工品關(guān)上了求生之門(mén)，也給生產(chǎn)商乃至貿(mào)易商等化工人帶來(lái)了嚴(yán)峻的生存考驗(yàn)。樂(lè)觀的話也許能夠等待行業(yè)復(fù)蘇，而競(jìng)爭(zhēng)力稍弱甚至資金鏈不周全的企業(yè)，恐怕會(huì)在一次又一次的等待中，逐漸喪失生命力。
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