2連漲，鈦白粉兩輪調(diào)漲效果明顯
據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)在2月初和2月末左右分別調(diào)漲2次，大互通鈦業(yè)、東方鈦業(yè)、東昊鈦業(yè)、江蘇鎮(zhèn)鈦、金茂鈦業(yè)、潛江方圓、鈦?？萍肌⑸綎|東佳、天原集團(tuán)等企業(yè)連漲兩輪，國內(nèi)售價(jià)累計(jì)上漲最高2000元/噸，國際售價(jià)累計(jì)調(diào)漲最高300美元/噸。
2023年國內(nèi)鈦白粉企業(yè)漲價(jià)情況
(以上數(shù)據(jù)源自涂料采購網(wǎng)，如有差池請(qǐng)以實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!)
二發(fā)漲價(jià)函，鈦白粉企業(yè)的底氣來自于目前企業(yè)低庫存與在手大量訂單，貿(mào)易商手中更是掌握著大量的貨源。目前企業(yè)的訂單已經(jīng)排到4月中旬，這也是為何在風(fēng)口浪尖上的鈦白粉廠選擇“封單”的原因，還有些鈦白粉企業(yè)采取一單一議的方式來推動(dòng)漲價(jià)函落地。
山東東佳集團(tuán)成交可商談，銷售靈活;
富民龍騰銳鈦型鈦白粉實(shí)單可談;
貴州勝威福全化工銳鈦型鈦白粉一單一議;
安徽安納達(dá)鈦白粉銷售靈活，具體成交一單一議;
廣西平桂飛碟鈦白粉成交一單一談;
濟(jì)南裕興實(shí)單一單一議，商談?shì)^靈活……
業(yè)內(nèi)人士表示，目前鈦白粉企業(yè)漲價(jià)是因?yàn)樘潛p行情。目前鈦白粉的成本在15000元/噸左右，在售價(jià)與成本接近的情況下，企業(yè)的利潤空間十分有限。山東地區(qū)金紅石型鈦白粉月均利潤為1245.18元/噸，同比下降65.49%;銳鈦型鈦白粉月均利潤為-215.29元/噸，同比下跌達(dá)114.21%。
鈦白粉企業(yè)稱，上游成本方面，目前攀西地區(qū)中小型礦商報(bào)價(jià)普遍維持在高位，部分有20-50元/噸的上漲。主產(chǎn)區(qū)山東、四川、云南、廣西地區(qū)酸價(jià)小幅上漲。下游需求方面，3月開啟“旺春”時(shí)點(diǎn)，需求增加，下游購貨確定性提升。2月鈦白粉產(chǎn)品主流均價(jià)15290元/噸，而去年同期價(jià)格為19600元/噸左右，比目前價(jià)格高20%以上，因此企業(yè)連發(fā)漲價(jià)函是為了讓價(jià)格回到“合理區(qū)間”，對(duì)抗壓力以便盈利。
回暖仍有限，集中漲價(jià)、封單商談是否涉嫌壟斷
盡管看起來成本高壓是鈦白粉行業(yè)漲價(jià)的完美借口，但細(xì)思極恐的是，下游行情的回暖并不似想象中火爆。鈦白粉下游應(yīng)用集中在涂料領(lǐng)域，占比約為60%，中國消費(fèi)量占全球的三分之一，其次為塑料行業(yè)(20%)，造紙行業(yè)(7%)，其他行業(yè)(13%)。
全球鈦白粉市場(chǎng)下游應(yīng)用占比情況
鈦白粉行業(yè)的漲價(jià)其實(shí)并不需要真正的理由，而是“想漲就漲”的壟斷型漲價(jià)。全球鈦白粉行業(yè)已呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，全球鈦白粉企業(yè)主要集中在科慕、特諾、龍蟒佰利聯(lián)、范能拓、康諾斯五家企業(yè)手中，共計(jì)占全球產(chǎn)能的58%。
我國鈦白粉發(fā)展于50年代中期，2000年后我國鈦白粉行業(yè)開始參與國際競(jìng)爭(zhēng)，2011年我國鈦白粉產(chǎn)能于超越美國，成為全球最大的鈦白粉生產(chǎn)國。經(jīng)歷了以龍蟒佰利聯(lián)為首的兼并收購后，2019年我國鈦白粉行業(yè)已形成了以龍蟒佰利聯(lián)、中核鈦白、山東東佳、金浦鈦業(yè)、攀鋼集團(tuán)等大型集團(tuán)為主的供給格局，以上五家鈦白粉產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能的50%。
龍佰集團(tuán)是唯一一個(gè)年產(chǎn)能超過60萬噸的企業(yè)，年產(chǎn)10萬噸鈦白粉以上的企業(yè)還包括攀鋼鈦業(yè)、中核鈦白、中國化工、山東東佳、金浦鈦業(yè)、金海鈦業(yè)、寧波新福、山東道恩鈦業(yè)、廣西金茂鈦業(yè)和云南大互通等。此外，我國有將近20家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能位于5-10萬噸/年之間，產(chǎn)能小于5萬噸/年的企業(yè)多達(dá)16家，另有部分小產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)。可以說整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能多集中在頭部企業(yè)身上，這也穩(wěn)固了頭部企業(yè)的話語權(quán)。
如今環(huán)保高壓之下，鈦白粉行業(yè)整合也在加速，處于虧損邊緣的中小企業(yè)將無力負(fù)擔(dān)，從而被迫退出。國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能將進(jìn)一步集中，大企業(yè)有望享受寡頭壟斷帶來的價(jià)格紅利。下游客戶想要采購，也只能接受鈦白粉企業(yè)一輪輪的漲價(jià)，封單之下竟然造成了訂單排隊(duì)。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然無法確認(rèn)鈦白粉行業(yè)是否存在壟斷現(xiàn)象。然而集體漲價(jià)、封單停售等行為，可能引發(fā)反壟斷機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
而縱觀鈦白粉行業(yè)，漲價(jià)的特點(diǎn)為“大張旗鼓、一呼百應(yīng)”，每次漲價(jià)都可以看到漲價(jià)通知滿天飛，這讓大家頗有微詞，下游直接客戶更是苦不堪言。作為廣泛用于涂料、塑料、紙張、橡膠、陶瓷、化妝品等多個(gè)行業(yè)的重要上游，如果鈦白粉企業(yè)之間存在不正當(dāng)?shù)暮献?，通過限制市場(chǎng)來達(dá)到盈利的目的，那么可能會(huì)被認(rèn)為違反反壟斷法規(guī)，并受到反壟斷機(jī)構(gòu)的調(diào)查和制裁。