日前，北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，中國石油化工集團(tuán)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓九州證券3.7億股股份(占總股本10.98%)，轉(zhuǎn)讓底價為5.14億元。相比一年半前4.74億元的掛牌價，價格漲約4000萬。
與九鼎集團(tuán)保留部分股權(quán)不同，此次中石化掛牌轉(zhuǎn)讓的是其所持全部九州證券股權(quán)，離場態(tài)度堅決。如能順利脫手，中石化持有九州證券股權(quán)6年可大賺1.07億元，算得上是一筆“好買賣”。
清倉轉(zhuǎn)讓近11%股權(quán)，底價逾5億
具體來看，此次中石化轉(zhuǎn)讓九州證券股權(quán)，仍為“清倉式”轉(zhuǎn)讓，意在出清手上全部10.98%股權(quán)，共3.7億股。轉(zhuǎn)讓底價為51371萬元，意向方需一次性支付。此外，意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納5200萬元的交易保證金。
公開信息顯示，九州證券成立于2002年，前身為天源證券，是國內(nèi)唯一一家注冊地位于青海省的證券公司。2014年底，青海證監(jiān)局核準(zhǔn)九鼎集團(tuán)對原天源證券增資3.6億元，2015年公司更名為九州證券。
據(jù)悉，九州證券擁有證券業(yè)務(wù)全牌照，在除西藏外的全國各省會城市、計劃單列市開設(shè)了42家分支機(jī)構(gòu)。九州證券總部設(shè)有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行、資產(chǎn)管理、固定收益、交易等業(yè)務(wù)模塊和部門，旗下設(shè)有九州期貨、九證資本兩家全資子公司。
在前期“投奔”武漢國資成功后，目前九州證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)相對清晰：九鼎集團(tuán)仍保留九州證券16.52%股權(quán)，中石化持有10.98%股權(quán)，其余72.5%由武漢國資持有。也即，拍得該部分股權(quán)，將可在九州證券中獲得排名第三位的“話語權(quán)”。
業(yè)績方面，九州證券2022年財務(wù)報表顯示，其實現(xiàn)營業(yè)收入7.45億元，同比增長4.5%;實現(xiàn)凈利潤2.11億元，同比增長67.46%，實現(xiàn)逆襲。
“轉(zhuǎn)讓費(fèi)”漲價4000萬，投資6年盈利過億
或許是基于對九州證券“新國資”的背景轉(zhuǎn)換，抑或是由于業(yè)績改善、行業(yè)環(huán)境等因素，此次中石化“清倉”九州證券10.98%股權(quán)，價格較一年半的掛牌價提高了約4000萬元，漲幅8.4%。
如此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓能夠按照掛牌底價的5.14億元順利完成，中石化持有九州證券股權(quán)6年，預(yù)計將大賺1.07億元。時間撥回到6年前，2017年1月，九州證券官宣稱，引入戰(zhàn)略投資者中石化。中石化該次投資金額4.07億元，持股比例10.98%，成為九州證券第二大股東。
2021年10月，青島證監(jiān)局對九州證券及時任董事長魏先鋒分別采取出具警示函、監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。據(jù)悉，2018年3月，九州證券與中石化、九鼎投資等多方簽訂增資擴(kuò)股補(bǔ)充協(xié)議，具有“對賭”性質(zhì)，在特定條件時可能導(dǎo)致股權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移或者影響證券公司運(yùn)作。
同月，作為“對賭”協(xié)議的其中一方，中石化在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓九州證券10.98%股權(quán)，彼時轉(zhuǎn)讓底價為4.74億元。不過，該次股權(quán)轉(zhuǎn)讓遲遲未有合適人選摘牌，后相關(guān)掛牌信息也被撤下。
去年4月，九鼎集團(tuán)與武漢國資相關(guān)公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以48.87億元的價格轉(zhuǎn)讓九州證券72.5%的股權(quán)。以此計算，九州證券估值為67.41億元，10.98%股權(quán)計價約在7.4億元。即便考慮到武漢國資獲得了券商牌照的控股權(quán)溢價，中石化此次掛牌5.14億元的價格也相對較低。
新股東新背景，董監(jiān)高團(tuán)隊已明確
去年12月，證監(jiān)會正式對九州證券變更主要股東、實際控制人一事作出批復(fù)，核準(zhǔn)證監(jiān)會核準(zhǔn)三家武漢國資企業(yè)成為九州證券主要股東，核準(zhǔn)武漢金融控股(集團(tuán))有限公司成為九州證券實際控制人。
2月10日，九州證券官微發(fā)布消息稱，其于1月19日完成股權(quán)交割，武漢金融控股集團(tuán)并購九州證券工作的全面完成。2月8日，經(jīng)集團(tuán)黨委研究，通過了九州證券董事、監(jiān)事、高管的提名。
武漢金融控股集團(tuán)董事長諶贊雄表示，發(fā)展證券業(yè)務(wù)是集團(tuán)申請金控牌照的重要戰(zhàn)略，是集團(tuán)發(fā)展綜合金融業(yè)務(wù)的重要一環(huán)，也是聯(lián)通資本市場、為實體經(jīng)濟(jì)提供一站式金融服務(wù)的戰(zhàn)略要求，更是集團(tuán)開拓新的增長點的重要領(lǐng)域。九州證券要認(rèn)清形勢、乘勢而上，打開格局、順勢而為，全面承接證券行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，主動融入資本市場細(xì)分新格局。
據(jù)悉，九州證券目前黨委書記由武漢金融控股集團(tuán)黨委副書記梅林擔(dān)任。梅林此前曾任武漢市青山區(qū)財政局辦公室主任、武漢市青山區(qū)國資公司副經(jīng)理、武漢市青山區(qū)政府辦公室副主任、武漢市政府金融辦副主任、武漢市金融工作局副局長等職務(wù)。
九州證券黨委副書記、總經(jīng)理則由券業(yè)老將鄧暉出任。鄧暉此前曾在湘財證券、德邦證券、中泰證券、長江證券、東吳基金等多家機(jī)構(gòu)擔(dān)任重要職務(wù)，證券從業(yè)時間逾三十年。