一、并購潮!北新建材收購20多家企業(yè)
隨著近年來，國內(nèi)涂料行業(yè)的快速發(fā)展，整個涂料行業(yè)逐步進(jìn)入兼并重組的階段，部分龍頭企業(yè)開始頻頻出手，收購細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，提升涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度。據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，自2021年至今，北新建材并購、投資或設(shè)立的子公司有14個，其中涉及防水業(yè)務(wù)或和防水有關(guān)的達(dá)7個。
北新建材全資子公司北新防水以52,784.84萬元的價格受讓唐山遠(yuǎn)大洪雨63.28%股權(quán)，以7,214.49萬元的價格受讓宿州遠(yuǎn)大洪雨70%股權(quán)。
北新建材全資子公司北新防水?dāng)M以23,085.00萬元收購四川蜀羊的剩余30%股權(quán)。
北新建材全資子公司北新防水以7,744萬元的價格受讓天津澳泰70%股權(quán)。
北新建材全資子公司北新涂料擬通過公開摘牌方式收購天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司49%股權(quán)，公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價為5,939.45萬元。
北新建材全資子公司北新防水以3,837.4萬元的價格受讓成都賽特70%股權(quán)。
北新建材擬收購禹王系公司的剩余30%股權(quán)。
據(jù)涂料采購網(wǎng)不完全統(tǒng)計，近幾年北新建材斥資超過24億元開拓市場，在防水、涂料等多個領(lǐng)域收購企業(yè)超過20家。不用自己動手建設(shè)項目和分派人手，只要直接投入資金就能獲取產(chǎn)能和搶占市場，也加速了北新建材“一體兩翼、全球布局”的戰(zhàn)略順利實施。
二、老虎新材料、北新建材、PPG等涂料龍頭企業(yè)高層換人
2022年以來，老虎新材料、北新建材、PPG、阿克蘇諾貝爾等多家涂料龍頭企業(yè)高層頻頻換人，龍頭企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的更換不僅會對該企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，更會影響到整個涂料行業(yè)未來的發(fā)展格局。
阿克蘇諾貝爾公告，Gregoire Poux-Guillaume將于2022年11月1日成為公司的新任首席執(zhí)行官(CEO)。
阿克蘇諾貝爾任命Daniela Vlad為阿克蘇諾貝爾工業(yè)涂料部門董事總經(jīng)理。
阿克蘇諾貝爾任命西蒙•帕克(Simon Parker)為船舶、防護(hù)和游艇涂料業(yè)務(wù)部門的董事總經(jīng)理。
北新建材公告稱，聘任管理先生為公司總經(jīng)理，郝曉冬先生、楊正波先生、王帥先生、任利先生為公司副總經(jīng)理，王帥先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
北新建材公告稱，同意選舉尹自波先生為公司第七屆董事會董事長，任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。同意選舉賈同春先生為公司第七屆董事會副董事長，任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。史可平、郝曉冬、楊正波、王帥、任利擔(dān)任副總經(jīng)理。
老虎新材料決議，Philipp Bulgarini接任駱飚成為老虎中國首席執(zhí)行官，糜震宇繼續(xù)擔(dān)任首席運(yùn)營官，趙士豪被任命為首席財務(wù)官。
從左至右依次為糜震宇、Philipp Bulgarini和趙士豪
三、東方雨虹“爆雷”
近日，國內(nèi)多家媒體稱東方雨虹董事長李衛(wèi)國已經(jīng)回國，其稱“回來爭取將公司做到2000億元市值”，還透露了要裁員的消息。一位東方雨虹證券部人士表示，“網(wǎng)上流傳的調(diào)研紀(jì)要是虛構(gòu)的，所有內(nèi)容也是虛假信息。”業(yè)內(nèi)人士則表示，即便網(wǎng)傳的“救企策略”都是假的，但是東方雨虹目前的生存狀態(tài)愈發(fā)艱難卻是毋庸置疑的，利潤下滑也是不爭的事實。
繼半年報遇冷后，三季度報數(shù)據(jù)再次刷新人們的認(rèn)知。今年第三季度，東方雨虹實現(xiàn)營收80.72億元，同比下降4.51%，歸母凈利潤6.88億元，同比下降39.65%。
在下游需求銳減的同時，訂單的賬款難回更是如雪上加霜一般的存在。2022年三季度末，東方雨虹應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)合計同比增長26.17%，達(dá)163.42億元，增速高于同期銷售收入增速。其中應(yīng)收賬款151.49億元，同比增幅28.07%;應(yīng)收票據(jù)11.92億元，同比降幅41.26%。
除了經(jīng)營數(shù)據(jù)不容樂觀之外，這年來，東方雨虹可謂是官司纏身，據(jù)公開資料顯示，東方雨虹的開庭公告達(dá)到了133項。涉及法律訴訟161項，案件總金額超過934萬，身份為被告/被上訴人的超過220萬。法院公告24項，立案信息47項。
四、晨陽債務(wù)逾期，3000人圍堵討債
臨近年末，持續(xù)了幾年，晨陽卓融基金“非法集資”一事又有新進(jìn)展。債權(quán)人提供了一份《關(guān)于晨陽問題的有關(guān)答復(fù)》。
這份發(fā)布于2022年11月16日，落款為“保定市徐水區(qū)依法處置‘晨陽’問題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”，公章為“河北晨陽工貿(mào)集團(tuán)有限公司清算組”的文件透露出了晨陽司法重整的初衷、前期開展工作內(nèi)容，還提到了3000余債權(quán)人關(guān)注的第二次債權(quán)人會議工作安排和幫助政策。
《答復(fù)》明確，一是積極尋找戰(zhàn)略投資人注資，經(jīng)多方努力，與北京金隅集團(tuán)股份有限公司、北新集團(tuán)建材股份有限公司、中國化工集團(tuán)公司等四家公司進(jìn)行對接;二是區(qū)駐晨陽工作專班多次赴河南晨陽就重整投資及品牌訴訟和解事宜進(jìn)行深度談判，目前雙方均有和解意向，后續(xù)將進(jìn)一步完善投資及和解方案的相應(yīng)細(xì)節(jié)。按照相關(guān)法律程序，初定1月中旬正式向債權(quán)人發(fā)送債權(quán)人會議相關(guān)通知。
五、風(fēng)云突變，原材料價格暴跌
不同于2021年涂料企業(yè)增收不增利，原材料企業(yè)賺的盆滿缽滿的態(tài)勢，2022年化工原材料的價格也不再堅挺，反而是一跌再跌，鈦白粉、樹脂、TGIC等多種涂料原材料均創(chuàng)下多年新低。
丙二醇：較年內(nèi)高價下跌55.78%。由于國內(nèi)多地運(yùn)輸受限，供需流通緩慢，丙二醇重心接連下探。國慶節(jié)后，“銀十未現(xiàn)”，需求不足，供應(yīng)端累庫出貨承壓下，供需矛盾激化，丙二醇持續(xù)探底。
TGIC：價格較年初下跌49.06%，目前報價創(chuàng)近十年新低，在行業(yè)迅速擴(kuò)張的過程中，中小型企業(yè)秩序混亂，價格戰(zhàn)頻發(fā)，存在明面漲價，但私下優(yōu)惠的情況。
環(huán)氧樹脂：價格下跌44.71%，目前固體環(huán)氧樹脂報價已經(jīng)是2021年以來的最低價。液體環(huán)氧樹脂報價較年內(nèi)高值下跌跌幅46.55%。
環(huán)氧氯丙烷：較年初價格下跌43.54%，華東及華南地區(qū)終端消費(fèi)表現(xiàn)較弱，涂料、電子電氣、膠黏劑等行業(yè)需求較為低迷，復(fù)合材料需求也處于一般水平。
雙酚A：較年初價格下跌41.04%，價格跌破1字頭，同樣也是2021年以來的歷史最低價，產(chǎn)品毛利也下滑至盈虧線以下。
鈦白粉：金紅石型鈦白粉較年內(nèi)高值下跌25.68%，銳鈦型鈦白粉年內(nèi)高值下跌25.68%。
此外，丁二醇、二氯甲烷、DMF、丙烯酸等多種化工品年內(nèi)價格均出現(xiàn)近乎腰斬的價格行情，這與上游支撐乏力和下游拉動失效有著密切的關(guān)聯(lián)。
六、停產(chǎn)潮，100多家化工廠大規(guī)模停產(chǎn)檢修
下游需求持續(xù)低迷之下，甲醇、雙氧水、尿素等化工品企業(yè)出現(xiàn)了較大規(guī)模的檢修，覆蓋近百家化工企業(yè)，波及產(chǎn)能超過1500萬噸，以主動躺平停產(chǎn)來抵抗過剩產(chǎn)能下低迷行情的難解之痛。
國內(nèi)聚丙烯PP裝置檢修數(shù)量連續(xù)增添，共涉及泊車檢修50條制造線，波及產(chǎn)能高達(dá)1157萬噸/年。
尿素：
川渝地區(qū)尿素工廠幾乎全部全線停車，統(tǒng)計在內(nèi)的停車及減量企業(yè)共計17家。
PE：
國內(nèi)涉及生產(chǎn)聚乙烯管材料的裝置新增東北某企業(yè)、蘭化榆林裝置停車檢修，涉及檢修年產(chǎn)能在80萬噸。
PVC行業(yè)：
鹽湖鎂業(yè)、河南神馬、衡陽建滔、新疆中泰、寧波臺塑正在檢修或即將開始檢修，涉及產(chǎn)能超400萬噸。
BDO：
河南開祥檢修一個月、四川天華停車檢修，藍(lán)山屯河年度大檢、陜西黑貓檢修一個月、延長石油檢修一個月、儀征大連檢修，部分裝置維持6-7成負(fù)荷運(yùn)行。
丙酮：
藍(lán)星哈爾濱石化15萬噸/年酚酮裝置當(dāng)前裝置停車檢修，預(yù)計停車檢修50天左右。
雙酚A：
燕化聚碳15萬噸/年的雙酚A裝置停車檢修，預(yù)計一個月左右。中石化三井12萬噸/年的雙酚A裝置停車檢修，預(yù)計一個月左右。
PTA：
PTA開工率為68.2%，華南一套200萬噸PTA裝置降負(fù)至7成，華東一套64萬噸PTA裝置計劃停車檢修，預(yù)計檢修20天附近。
黃磷：
四川地區(qū)限電，黃磷企業(yè)停車。云南地區(qū)部分公司檢修，暫停報價。
己內(nèi)酰胺：
浙江巨化己內(nèi)酰胺產(chǎn)能10萬噸停車檢修半個月左右。海力化工集團(tuán)己內(nèi)酰胺總產(chǎn)能40萬噸;山東海力20萬噸，裝置停車中。
七、涉嫌偷稅漏稅、行賄，多家涂料企業(yè)負(fù)責(zé)人被查
除了行情不佳導(dǎo)致的涂料企業(yè)生存艱難外，不少涂料企業(yè)觸碰了偷稅漏稅、行賄等紅線，葬送了自己企業(yè)的前途。
軌道交通涂料行業(yè)第一股飛鹿股份公告，公司于2022年8月9日收到董事夏靈根配偶通知，其收到深圳市公安局南山分局發(fā)出的《拘留通知書》：夏靈根因涉嫌非國家工作人員受賄罪被刑事拘留。公告同時指出，本次刑事拘留事項僅針對夏靈根個人，與公司無關(guān)。
臺灣老牌涂料大廠“青葉油漆”負(fù)責(zé)人林業(yè)興父女，涉嫌在2014年到2020年間做假帳逃漏稅，金額高達(dá)4489萬余元(新臺幣，下同)，違反“商業(yè)會計法”，不過2人在調(diào)查人員搜索約談時就繳回全部不法所得，對案情也如實以告，獲桃園地檢署認(rèn)犯后態(tài)度良好，均緩起訴1年，但緩起訴期間，父女須分別支付不等的處分金。
八、質(zhì)量危機(jī)!巴斯夫、德愛威等知名涂企曾陷“質(zhì)量門”
近些年來，涂料企業(yè)被查出質(zhì)量不合格的案例比比皆是，其中不乏很多知名企業(yè)，巴斯夫、PPG、德愛威等知名涂企深陷質(zhì)量門。
陜西省通報顯示，不合格項目涉及耐洗刷性，其中標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱為威士伯涂料(廣東)有限公司被查出不合格。
廣州市抽檢結(jié)果顯示，標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱為“德愛威云(廣州)建材科技有限公司”、規(guī)格型號為“5L/桶(調(diào)色后)”的一款“尚潮CT800(8合1)(內(nèi)墻涂料)”被檢出“低溫穩(wěn)定性”項目不合格。
上海市兒童涂料通報顯示，生產(chǎn)/經(jīng)銷單位為“美國宣偉公司”的一款“InteriorLatex(內(nèi)墻涂料)”被檢出“APEO”含量為“10724mg/kg”。國家標(biāo)準(zhǔn)限量要求“APEO含量≤100mg/kg”，宣偉的兒童涂料遠(yuǎn)超國標(biāo)106倍。
河南省產(chǎn)品抽檢結(jié)果顯示，標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)為“龐貝捷涂料(上海)有限公司”、標(biāo)稱商標(biāo)為“大師漆”、規(guī)格型號為“5L/桶/ME55-1100”、產(chǎn)品等級為“優(yōu)等品”、生產(chǎn)日期/批號為“2020-8-29/08K1241S”的一款“大師金裝超純凈五合一內(nèi)墻乳膠漆(白色)”被檢出“對比率(白色和淺色)”項目不合格。
深圳市通報顯示，梅菲特(北京)涂料有限公司2018年5月8日生產(chǎn)的“都芳藍(lán)衛(wèi)士高級外墻底漆”(5升/桶，合格品)，被抽查出游離甲醛項目不合格。
迪古里拉(中國)涂料有限公司2018年1月17日生產(chǎn)的芬琳外墻封閉底漆(17.5kg/桶，白色，合格品)，被抽查出在游離甲醛項目不合格。
深圳市通報顯示，(標(biāo)稱)生產(chǎn)單位為巴斯夫(中國)有限公司生產(chǎn)的1L/罐923-155中濃度清漆“VOCs，g/L”不合格。(標(biāo)稱)生產(chǎn)單位為雅圖高新材料有限公司生產(chǎn)的1L/罐MAX-3P601金珍珠“VOCs，g/L”不合格……
九、倒閉潮!上半年174萬家企業(yè)注銷，數(shù)千家涂料化工企業(yè)倒閉破產(chǎn)
疫情不可抗力作用下，多個行業(yè)生意冷淡，經(jīng)濟(jì)回暖速度緩慢，據(jù)公開數(shù)據(jù)，今年3月市場主體注銷126.2萬家，其中企業(yè)29.1萬家，以此數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年市場主體注銷近757萬，其中企業(yè)數(shù)量超過174萬。全國企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)顯示，2022年年初至今，共有221094條破產(chǎn)重整案件信息，包括電子、科技、建材、金屬、紡織、貿(mào)易、機(jī)械、涂料、化工等多個行業(yè)。
2022年年初以來，涂料企業(yè)(含涂料制造、銷售等名稱中包括“涂料”關(guān)鍵詞的企業(yè))出現(xiàn)破產(chǎn)重整、注銷拍賣等風(fēng)險的企業(yè)超過700家，覆蓋了上海、廣東、江蘇、重慶、廣西、福建等多個省市地區(qū)。
化工行業(yè)，2022年內(nèi)破產(chǎn)重整、注銷倒閉、法拍的企業(yè)高達(dá)9500余家，包括了有機(jī)化工、精細(xì)化工、農(nóng)藥化工、石油化工等多個細(xì)分領(lǐng)域。
十、您認(rèn)為2022年第十件大事是什么?
除了看得到的苦難之外，涂料人在2022年還忍受著各種各樣的壓力。40多年老廠放假結(jié)業(yè)、30多家龍頭房企爆雷違約、龍頭上市公司“增收不增利”、在各種大檢查之下歷經(jīng)一波又一波的停限產(chǎn)、成本飆升之下經(jīng)營難以為繼……那么你的2022年第十件大事又是什么呢?歡迎留言講出你的故事……