近日，持續(xù)受到“缺芯”威脅的汽車行業(yè)終于“一雪前恥”。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國乘用車市場7月零售額達(dá)到181.8萬輛，同比增長20.4%，是以往10年的次高增速；自主品牌在新能源市場獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車和奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
新能源汽車方面，7月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到56.4萬輛，同比增長123.7%；新能源乘用車零售銷量達(dá)到48.6萬輛，同比增長117.3%。7月新能源乘用車市場創(chuàng)歷史新高，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有16家，占新能源乘用車總量83.4%，小鵬、哪吒、理想、蔚來、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強(qiáng)，可以說是一改頹勢。
翻身！空調(diào)、自行車、風(fēng)電、光伏等多個(gè)行業(yè)火爆異常！
除了火速翻身的汽車之外，近期空調(diào)、自行車、風(fēng)電、光伏等多個(gè)行業(yè)均開始了火爆的行情。這些行業(yè)的產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升的同時(shí)，各自產(chǎn)業(yè)鏈上的原料企業(yè)也迎來了難得的機(jī)遇。
自行車：訂單上漲超200%，訂單排到明年6月
中國自行車運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前全國有1億多人經(jīng)常性騎行，或把自行車作為代步工具。“騎行熱”不僅帶動(dòng)了公路自行車等多種自行車銷量的上升，隨著消費(fèi)者需求從通勤向運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)變，自行車產(chǎn)業(yè)也正在提質(zhì)升級。
德州一家運(yùn)動(dòng)自行車研發(fā)生產(chǎn)基地，800多名工人滿負(fù)荷生產(chǎn)，需求訂單已經(jīng)排到了明年6月。 某自行車生產(chǎn)商表示，今年同比去年外貿(mào)上漲了68.5%，內(nèi)貿(mào)上漲了218%。面對火爆的市場，企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，進(jìn)行生產(chǎn)線智能化升級改造，推動(dòng)核心零部件國產(chǎn)化，帶動(dòng)自行車產(chǎn)量、性能與質(zhì)量不斷提升。
空調(diào)：銷量增長超400%，線上線下同步熱銷
連日來，“熱”字成了很多人刷屏的關(guān)鍵詞。7月4日至10日，12個(gè)省份或地區(qū)的空調(diào)銷量出現(xiàn)了同比提升，其中四川上周的空調(diào)銷量規(guī)模同比提升180.22%，重慶銷量規(guī)模提升了100.49%。
某電商平臺(tái)空調(diào)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人表示，隨著天氣逐步變熱，家電空調(diào)銷售環(huán)比增長已經(jīng)超過400%，6月以來，空調(diào)實(shí)現(xiàn)井噴式爆發(fā)，銷量突破150萬套，同比增長50%以上。奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，新風(fēng)空調(diào)線上銷售額同比暴增431%。上半年京東空調(diào)以舊換新訂單量同比增長200%，通過舊空調(diào)換新風(fēng)空調(diào)的用戶占比已超過20%。
光伏：多部委發(fā)文力挺，上半年新增裝機(jī)力超過去年同期水平
近日，國家能源局、國家發(fā)改委和住建部也先后發(fā)布了利好政策，支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，我國上半年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量3087.8萬千瓦。其中，集中式光伏電站新增裝機(jī)1122.5萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)1965.3萬千瓦，分布式光伏新增裝機(jī)超過了集中式裝機(jī)量。截至2022上半年，我國光伏新增裝機(jī)已經(jīng)超過了上年同期水平，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)超過上年的5488萬千瓦不成問題。
風(fēng)電：投資總額超3500億元，簽約“風(fēng)光儲(chǔ)”項(xiàng)目43個(gè)
在政策支持下，2022年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)量持續(xù)增長。截至7月22日，全國風(fēng)機(jī)公開招標(biāo)容量超過52.98GW，已經(jīng)接近去年全年的招標(biāo)量，預(yù)計(jì)全年的招標(biāo)量有望超過80GW。截至目前，第一批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已經(jīng)全面開工建設(shè)。
大型“風(fēng)光”基地的建設(shè)將由能源開發(fā)公司逐個(gè)“落地”。今年上半年，中國能建、華潤集團(tuán)、中國電建、大唐集團(tuán)、國家電投等多家新能源開發(fā)龍頭公司簽約“風(fēng)光儲(chǔ)”項(xiàng)目43個(gè)，項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模51.52GW，投資總額3585.97億元。海上風(fēng)電也將迎來發(fā)展高峰“十兆瓦+”的大型海上風(fēng)電項(xiàng)目正在快速增長，這也是全世界風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。
機(jī)會(huì)來了！未來的方向已經(jīng)明確
不難發(fā)現(xiàn)，無論是新能源汽車，還是光伏、風(fēng)電，都是碳中和、碳達(dá)峰產(chǎn)業(yè)鏈上的分支賽道。同時(shí)空調(diào)、自行車也是在目前夏季旺季之下催生的巨大拉動(dòng)，這也意味著這些行業(yè)的產(chǎn)銷量在近期將有較大的拉動(dòng)，這對于其上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈的需求也將會(huì)有大的改善，涂料企業(yè)的機(jī)會(huì)也就在這里。據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，目前在光伏、汽車還是風(fēng)電領(lǐng)域，都有不少涂料企業(yè)開始“跑馬圈地”，甚至已經(jīng)有了穩(wěn)固的地位。
在風(fēng)電領(lǐng)域，佐敦推出全新的風(fēng)電葉片Jotatop系列功能型風(fēng)電葉片涂料；海虹老人在全球已為超過2000臺(tái)海上風(fēng)機(jī)提供防護(hù)涂料保護(hù)；金魚漆產(chǎn)品已應(yīng)用于普通鐵路客車、風(fēng)電葉片、船舶、電力、等70多個(gè)行業(yè)、領(lǐng)域；PPG針對風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片保護(hù)涂料領(lǐng)域推出了超強(qiáng)耐候、高耐侵蝕、高韌性、輕質(zhì)以及低表面能的新型聚氨酯涂料系統(tǒng)；飛鹿股份研發(fā)的風(fēng)電葉片涂料獲得了德國GL認(rèn)證。
在光伏領(lǐng)域，各大建材、涂料龍頭企業(yè)積極布局。三棵樹防水業(yè)務(wù)增長勢頭迅猛，聯(lián)合森特股份布局BIPV業(yè)務(wù)；凱倫股份創(chuàng)造性地推出“CSPV全生命周期光伏屋面系統(tǒng)”，全面發(fā)力光伏板塊業(yè)務(wù)；科順股份與北方新能源、國家能源集團(tuán)等簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；北新建材快速布局光伏領(lǐng)域，寧波基地2.8MW分布式發(fā)電項(xiàng)目投入使用；東方雨虹積極搶占光伏屋頂市場，累計(jì)生產(chǎn)超過3000萬㎡TPO防水卷材；中航新材VCI涂層已經(jīng)成功應(yīng)用于光伏支架、燈桿、電力塔架、橋梁鋼結(jié)構(gòu)防腐、電纜橋架、以及高速公路護(hù)欄等各類鋼結(jié)構(gòu)工程中。
而在汽車行業(yè)，涂料采購網(wǎng)查詢了部分汽車品牌官網(wǎng)信息，了解到巴斯夫、艾仕得、東來涂料、PPG、KCC、歐利生、關(guān)西等多個(gè)國內(nèi)外涂料品牌為汽車行業(yè)提供涂料，有些甚至是知名汽車品牌的長期供應(yīng)商。
也就是說，下游行業(yè)的火爆對于涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將帶來不可忽視的拉動(dòng)。以汽車行業(yè)為例，燃油車和新能源的產(chǎn)銷量同步提高，對上游原料的需求也有所增加，這一點(diǎn)從近期汽車漆領(lǐng)域的企業(yè)公布的業(yè)績也能看出。
巴斯夫：今年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額為460.58億歐元（約合人民幣3162.2億元），PPG上半年實(shí)現(xiàn)凈銷售額90億美元（約合人民幣609.78億元），阿克蘇諾貝爾上半年收入增長13%至53.8億歐元（約合人民幣317億元），艾仕得第二季度凈銷售額為12.349億美元（約合人民幣83億元）。
在變化莫測的減量時(shí)代，看準(zhǔn)政策導(dǎo)向，盡快轉(zhuǎn)型升級，跟著行業(yè)頭部企業(yè)的腳步去運(yùn)作，才是涂料企業(yè)最應(yīng)該做的。與其躺平抱怨，倒不如放手一搏，不求單車變摩托，至少可以躲過時(shí)代洪流的肆意淹沒。