昨日（20日）10點(diǎn)58分，民族涂料第一股——三棵樹（603737）封漲停板。目前價(jià)格104.35元，上漲10.0%，該股近一年漲停7次。
同日，亞士創(chuàng)能、科順、東方雨虹等涂料上市公司股票均出現(xiàn)上漲行情。20日10點(diǎn)18分，北新建材盤中漲停，報(bào)32.21元，目前封單110366手，折合3.55億元。
20日10點(diǎn)39分，亞士創(chuàng)能封漲停板，報(bào)11.03元，目前封單77639手，折合8563.68萬元。截至目前，成交7924.11萬元，換手率1.85%。
此外，凱倫股份10點(diǎn)19分快速上漲，5分鐘漲速超過5%，當(dāng)前成績0.92億元，換手率2.47%。
科順股份：日漲11.05%，收盤價(jià)12.16元；
集泰股份：日漲9.97%，收盤價(jià)11.69元；
凱倫股份：日漲9.76%，收盤價(jià)13.61元；
東方雨虹：日漲5.09%，收盤價(jià)47.71元；
松井股份：日漲4.81%，收盤價(jià)89.05元；
金力泰：日漲3.51%，收盤價(jià)7.07元；
飛鹿股份：日漲1.02%，收盤價(jià)7.96元；
東來技術(shù)：日漲0.48%，收盤價(jià)14.59元；
華秦科技：日漲0.32%，收盤價(jià)280.70元。
與此同時(shí)，三棵樹所在的裝修建材板塊出現(xiàn)飄紅的態(tài)勢。20日10點(diǎn)18分，裝修建材板塊指數(shù)報(bào)13397.74點(diǎn)，漲幅達(dá)4%，成交67.23億元，換手率1.09%。
涂料板塊“崛起”，背后邏輯是房地產(chǎn)逐步回暖
相較于“黑色系板塊”市值蒸發(fā)3000億的壯舉，涂料板塊的崛起讓人覺得有些“匪夷所思”，但看看房地產(chǎn)板塊的情況或許你就能窺知一二了。
20日，與建材行業(yè)關(guān)系緊密的地產(chǎn)股集體走高。地產(chǎn)板塊方面，臥龍地產(chǎn)漲停，信達(dá)地產(chǎn)、金科股份漲幅超5%；家居板塊方面，松霖科技、帝歐家居漲停、索菲亞漲近9%，江山歐派、金牌櫥柜、志邦家居、歐派家居等漲幅超7%；家電板塊方面，億田智能漲逾12%，春蘭股份、老板電器漲約8%。
此外，香港房地產(chǎn)股集體“暴走”，最高漲94%，領(lǐng)漲全市場。截至午間收盤，香港房地產(chǎn)指數(shù)上漲超4%，佳源國際控股暴漲58%，祥生控股集團(tuán)漲逾39%。
其中，港股佳源國際控股早盤飆升，一度上漲94%，截至發(fā)稿，漲58.21%，報(bào)0.53港元。
不難看出，房地產(chǎn)的火爆飆紅是拉動(dòng)建材板塊暴走的重要原因。如果深究房地產(chǎn)板塊飆紅背后的原因，離不開多項(xiàng)政策對(duì)于房地產(chǎn)板塊的力挺。目前房地產(chǎn)是政策刺激的重點(diǎn)，畢竟房地產(chǎn)占據(jù)GDP比重高達(dá)17%以上。
2022年5月商品房銷售面積1.1億方，銷售額1.1萬億元，同比分別下降32%和38%，降幅較上月分別收窄7pp和9pp。同時(shí)，5月全國商品房銷售均價(jià)為9615元/平方米，環(huán)比上漲3%。
受益“因城施策”，需求端逐步回暖，帶動(dòng)房企回款情況改善。后續(xù)政策有望繼續(xù)加碼，地產(chǎn)企穩(wěn)預(yù)期向好。房地產(chǎn)預(yù)期改善情況下，板塊估值有望逐步修復(fù)，這對(duì)于建筑涂料而言無疑是巨大的蛋糕。部分涂料企業(yè)或?qū)⒙氏冉柚李I(lǐng)先布局、經(jīng)營效率優(yōu)勢，進(jìn)入新的擴(kuò)張周期，訂單增速也值得期待。
政策利好雖遲未晚，涂料企業(yè)開啟“反攻”！
除了房地產(chǎn)板塊的有利拉動(dòng)外，目前國家出臺(tái)了一系列穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤、穩(wěn)增長的政策舉措。在這一系列組合拳中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占據(jù)了較大的比例。一系列政策舉措出臺(tái)后，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力，已成為穩(wěn)增長的主要發(fā)力點(diǎn)。5月份國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資進(jìn)一步加快，1-5月份同比增長6.7%，漲幅比前值加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。
也就是說，未來的水利、基建、老舊、官網(wǎng)、地下、交通設(shè)施等多個(gè)設(shè)備設(shè)施的更新建設(shè)對(duì)于涂料的拉動(dòng)都是巨大的，包括但不限于粉末、油漆、水漆等。此前涂料采購網(wǎng)曾分析，國家的拉動(dòng)利好可能會(huì)遲到，但不會(huì)缺席。盡管部分中小企業(yè)持懷疑和觀望態(tài)度，但龍頭企業(yè)早已開始布局。超過20家防水材料企業(yè)率先漲價(jià)，三棵樹、東方雨虹、北新建材等涂料企業(yè)也發(fā)函宣漲，產(chǎn)品普漲8%-10%左右，開啟了“反攻”之旅。
目前看來，這波利好雖遲未晚，紅紅火火的股市拉動(dòng)背后，也會(huì)成為涂料企業(yè)業(yè)績增長的預(yù)兆和穩(wěn)定發(fā)展的定心丸，相信很快就會(huì)傳導(dǎo)至現(xiàn)貨市場，并帶來切實(shí)有效的利好和拉動(dòng)。但這波紅利并非是人人皆有的“餅”，而是為強(qiáng)者指路的“燈”，無法讓每家企業(yè)都“吃飽”，唯有競爭力強(qiáng)的企業(yè)才能踏浪而行，不斷攀高。