近日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長羅俊杰表示，今年一季度高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長14.2%，新能源汽車、太陽能電池等新興產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長140.8%、24.3%。下一步將加快重大項目投資挖掘新型消費潛力，其中包括完善新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動，啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點等。
在疫情侵襲蔓延，多個行業(yè)被迫按下“暫停鍵”的當下，能夠做到產(chǎn)量暴漲超100%，無疑將新能源汽車行業(yè)的火爆體現(xiàn)的淋漓盡致。而據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，近期火爆的行業(yè)，遠不止新能源汽車，而且他們都用一個共同點。
市占率近20%，新能源汽車火爆拉動，鈦白粉巨頭斥資百億入局
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2022年3月，能源汽車產(chǎn)銷分別達到46.5萬輛和48.4萬輛，環(huán)比增長25.4%和43.9%，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到21.7%。2022年1至3月，新能源汽車產(chǎn)銷129.3萬輛和125.7萬輛，同比增長均為1.4倍。綜合一季度，新能源汽車產(chǎn)銷延續(xù)了快速增長勢頭，雙雙超過百萬輛，市場占有率達到19.3%，新能源汽車戰(zhàn)略引領(lǐng)作用進一步凸顯。
新能源汽車的火爆也拉動了其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料的價格上揚。
2022年以來，電池級碳酸鋰價格最高漲到50.3萬元/噸，漲幅達到83%。若以2020年下半年每噸4-5萬元的低價來看，不到兩年時間碳酸鋰價格已經(jīng)暴漲10倍以上。
磷酸鐵鋰市場均價16.3萬元/噸，較年初上漲52.34%，同比增長229.29%。
鋰電級PVDF均價約49萬元/噸，較年初上漲10.11%，同比增長308.33%。
六氟磷酸鋰均價約43萬元/噸，同比上漲95.45%。
這些化工品的價格上揚讓眾多化工企業(yè)看到了利好和前景，也迎來了眾多跨界而來的分羹者。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國內(nèi)鋰電池正極材料擴產(chǎn)項目超過50起，60％以上的項目與磷酸鐵鋰材料有關(guān)。進入2022年，眾玩家對其投資的熱情有增無減。其中來自“域外”的鈦白粉巨頭掀起的投資熱潮尤為惹人注目。
這些鈦白粉企業(yè)出手闊綽，動輒百億資金、幾十萬噸產(chǎn)能。龍佰集團、中核鈦白、川發(fā)龍蟒、安納達等依托原料成本綜合優(yōu)勢規(guī)劃了大量的磷酸鐵及磷酸鐵鋰產(chǎn)能。
龍佰集團：擬建磷酸鐵鋰合計55萬噸，人造石墨負極材料合計30萬噸。擬在南漳縣投資建設年產(chǎn)15萬噸電池級磷酸鐵鋰項目、鈦白粉后處理擴能項目（20萬噸/年），合計總投資30億元。
金浦鈦業(yè)：與安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委員會簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬建設20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目，項目總投資100億元左右。
中核鈦白：將成立新材料研究院，在鋰離子電池關(guān)鍵材料、儲能技術(shù)等領(lǐng)域開展前沿性和應用型研究。
安納達：控股子公司銅陵納源擬通過再引入戰(zhàn)略投資者共同投資成立合資公司，由合資公司建設5萬噸/年高性能磷酸鐵項目，總投資3.16億元。
川發(fā)龍蟒：全資子公司德陽川發(fā)龍蟒新材料有限公司為主體在德阿產(chǎn)業(yè)園投資120億元建設德陽川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項目；其中，建設磷酸鐵鋰20萬噸、磷酸鐵20萬噸生產(chǎn)線。
光伏登上“風口浪尖”，三棵樹、東方雨虹等跨界而來
除了火爆異常的新能源汽車外，在“雙碳”大背景下，以光伏產(chǎn)業(yè)為代表的新能源行業(yè)再次迎來發(fā)展契機。近年來光伏發(fā)電的成本下降了近80%，這讓光伏整體的投資回報周期大幅降低到10年以內(nèi)，遠低于光伏產(chǎn)品20至30年的使用周期，國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛搶抓機遇、攻城略地。
隆基股份拋出一份高達195億元投資計劃，投建年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。其中，超一半的投資金額“灌向”單晶電池項目。
另一硅料龍頭通威股份公布了一筆120億元的投資大單，旗下通威太陽能與四川天府新區(qū)眉山管理委員會簽署投資協(xié)議，擬投建32GW高效晶硅電池項目。
比起上游巨頭的堅固“守勢”，光伏下游企業(yè)謀求“一體化”的決心和魄力則更大。搶先“押注”全產(chǎn)業(yè)鏈的晶澳科技在今年2月和3月分別宣布，擬投資34.6億元和100億元用于電池片、組件、電站等項目建設。
受益于光伏裝機超預期，多晶硅產(chǎn)品需求旺盛、市場價格同比上漲。國內(nèi)多晶硅價格延續(xù)小幅上漲走勢，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅在0.3%左右。太陽能級多晶硅價格連續(xù)第13周上漲，周內(nèi)上漲0.2-0.3萬元/噸，整體價格走高。多重“誘惑”之下，多家化工、涂料企業(yè)也在布局光伏領(lǐng)域，進軍新賽道。
東方雨虹：2014年至2021年，東方雨虹累計生產(chǎn)超過3000萬平TPO防水卷材，累計為1000余個工程提供了高品質(zhì)的單層屋面系統(tǒng)施工服務和技術(shù)支持。2021年9月以來，東方雨虹與多家光伏新能源供應商簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，旨在光伏屋面一體化領(lǐng)域達成全方位深度合作，在全國范圍內(nèi)共同推動“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項目。
科順股份：和全球建材領(lǐng)先企業(yè)圣戈班集團合資創(chuàng)立圣戈班科順高新材料有限公司，隨后在重慶設立防水材料產(chǎn)研一體總部，未來將聯(lián)合圣戈班集團開發(fā)外露型TPO防水產(chǎn)品。
凱倫股份：針對于光伏屋頂防水目前所面臨的種種痛點，凱倫股份在2021年7月正式發(fā)布了CSPV光伏屋頂系統(tǒng)解決方案。
北新建材：自布局防水業(yè)務以后快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模已經(jīng)進入行業(yè)前列，提供了北新BIPV防水系統(tǒng)。
三棵樹：與森特股份成為戰(zhàn)略合作伙伴，正式進軍光伏屋面防水市場。2022年三棵樹防水與智慧能源上市企業(yè)固德威簽署合作協(xié)議，進一步對三棵樹防水BIPV光伏瓦屋面進行補充和提高。
政策補貼告急，“搶裝潮”推動風電產(chǎn)業(yè)高景氣
“雙碳”趨勢下，風電產(chǎn)業(yè)近年呈爆發(fā)之勢。2021年全球風電新增裝機容量達到93.6GW，歷史第二高水平，連續(xù)第二年全球裝機量逼近100GW。近年來風電企業(yè)業(yè)績增長主要是政策補貼告急“搶裝潮”推動行業(yè)高景氣。折射到業(yè)績上，金風科技、運達股份、電氣風電及明陽智能等業(yè)績紛紛“水漲船高”。
全球風電塔筒領(lǐng)先企業(yè)——天順風能2021年全年實現(xiàn)營收為81.66億元、凈利潤為13.1億元，同比分別增長1.42%、24.76%。嘉澤新能、海力風電及振江股份3家公司預計，2021年凈利同比分別最高預增329.2%、100%及160%。多家企業(yè)均表示：“風電行業(yè)整體保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，持有電站并網(wǎng)容量、發(fā)電收入增長所致。”
未來幾年是我國海上風電技術(shù)創(chuàng)新和變革的關(guān)鍵期，預計未來3年內(nèi)我國海上風電有望實現(xiàn)平價上網(wǎng)，海上平價時代的到來，將推動海上風電未來10年的高速發(fā)展。而在涂料、化工行業(yè)，與風電業(yè)務“沾邊”的企業(yè)也呈現(xiàn)出了亮眼的成績。
飛鹿股份2021年實現(xiàn)營業(yè)收入62,510.33萬元，同比上升3.23%，防水卷材實現(xiàn)營收16066.54萬元、防水涂料實現(xiàn)營收10509.47萬元。報告期內(nèi)，飛鹿股份的主營業(yè)務面向包括高鐵、地鐵在內(nèi)的軌道交通裝備制造與維修、風電核電特種裝備等諸多領(lǐng)域，生產(chǎn)和銷售防腐涂料、防水防護材料等產(chǎn)品，并順應市場和行業(yè)發(fā)展趨勢，
上緯新材2021年營業(yè)收入實現(xiàn)20.73億元，同比增長6.51%，上緯新材的主營業(yè)務為環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的復合材料用樹脂供應商。
惠柏新材2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1,688,630,398.99元，同比增長17.89%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤67,351,697.49元，同比增長19.21%。 惠柏新材主營業(yè)務為特種配方改性環(huán)氧樹脂系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要包括風電葉片用環(huán)氧樹脂、新型復合材料用環(huán)氧樹脂。
今年年初，山東德威涂料投資約5億元，包括生產(chǎn)研發(fā)基地項目開工儀式舉行，該項目計劃投資約5億元，年產(chǎn)8萬噸船舶和工業(yè)重防腐無溶劑新型環(huán)保涂料，以及2萬噸船舶海工和風電高性能配套溶劑型涂料生產(chǎn)線，同時建設高標準的德威船舶涂料研發(fā)中心，這也體現(xiàn)出涂料企業(yè)對風電領(lǐng)域的信心。
政府扶持和多地的資金鼓勵下，這些行業(yè)無疑如同賽馬一般馳騁賽道。意料之中的是，不僅拉動了眾多產(chǎn)業(yè)鏈上的化工原材料，也引來了眾多涂料、化工企業(yè)爭相跨界分一杯羹。但值得注意的是，部分新材料的擴產(chǎn)和建設需要3-5年的時間，眼下的風口會驅(qū)使更多的企業(yè)魚貫而入，但3-5年后的情形如何，是否如預料中的仍有很大的缺口，而此前擴產(chǎn)的產(chǎn)能集中完工又是否會出現(xiàn)產(chǎn)能嚴重過剩的一地雞毛態(tài)勢，我們不得而知。