近日，阿克蘇諾貝爾宣布投資8300萬(wàn)在其位于英國(guó)的Slough工廠開(kāi)設(shè)一個(gè)新的全球研發(fā)中心。同期，PPG工業(yè)也宣布在意大利米蘭開(kāi)設(shè)新的歐洲中央粉末涂料研發(fā)中心，并投資270萬(wàn)美元擴(kuò)張巴西蘇馬雷的粉末涂料制造能力。這讓越來(lái)越多的人意識(shí)到，粉末涂料行業(yè)迎來(lái)新一輪發(fā)展熱潮。
粉末涂料作為綠色環(huán)境友好型工業(yè)涂料品類，因其成分中沒(méi)有任何有機(jī)溶劑，所以具有無(wú)污染、零VOCs排放、回收利用率高，涂裝工藝簡(jiǎn)單及自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)，目前已經(jīng)被市場(chǎng)廣泛認(rèn)可為“4E型”環(huán)保型綠色涂料。毫不夸張的說(shuō)，粉末涂料正在迅猛發(fā)展并逐步取代溶劑型涂料市場(chǎng)份額，成為“雙碳”背景下的優(yōu)選工業(yè)涂料品類。
然而，在全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不容樂(lè)觀的背景之下，粉末涂料市場(chǎng)也受到了拖累，無(wú)論是上游原料的價(jià)格高企還是下游需求的冷淡疲軟，亦或是同行業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和以次充好、價(jià)格戰(zhàn)等問(wèn)題都使得粉末涂料市場(chǎng)增速放緩。海外龍頭的收購(gòu)并購(gòu)、開(kāi)疆拓土著實(shí)是亮眼的成績(jī)，但國(guó)內(nèi)的行情卻呈現(xiàn)出了天壤之別。
粉末涂料行業(yè)的發(fā)展之路總是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，今年剛一開(kāi)年，環(huán)氧氯丙烷、雙酚A、新戊二醇等與環(huán)氧樹(shù)脂、聚酯樹(shù)脂休戚相關(guān)的化工原料漲勢(shì)明顯。PTA上漲了1264.73元/噸，新戊二醇上漲了683.33元/噸，致使聚酯樹(shù)脂等原材料企業(yè)的成本壓力驟然增大，最終造成戶內(nèi)聚酯樹(shù)脂、戶外聚酯樹(shù)脂分別上漲了27.27%和14.81%。鈦白粉產(chǎn)品連漲20個(gè)月，且刷新5年新高，顏填料、溶劑、助劑及乳液產(chǎn)品的漲勢(shì)也此起彼伏。原材料價(jià)格上揚(yáng)遲遲未見(jiàn)回落跡象，粉末廠的壓力可想而知。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，原材料成本占涂料總成本的70-90%左右，而剩余的10-30%則是人工成本、物流成本、工費(fèi)雜費(fèi)等。在目前錯(cuò)綜復(fù)雜的大環(huán)境下，人員工資和管理成本也在增加。同時(shí)能源危機(jī)也帶動(dòng)了電價(jià)、天然氣及房租等費(fèi)用水漲船高，無(wú)疑讓粉末涂料企業(yè)感到壓力山大。
在多種綜合因素共同作用下，粉末涂料的成本壓力卻難以悉數(shù)轉(zhuǎn)移至下游。作為粉末涂料重要的終端市場(chǎng)之一，汽車行業(yè)中芯片短缺現(xiàn)象一直陰霾不散，這不僅嚴(yán)重制約汽車業(yè)產(chǎn)能，使得汽車延期交付，還導(dǎo)致車企不得不為新車減配。由于芯片短缺，全球共減產(chǎn)約96300輛汽車，其中超過(guò)80%減產(chǎn)來(lái)自歐洲市場(chǎng)，北美市場(chǎng)減產(chǎn)約14200輛汽車。截至目前，2022年全球已累計(jì)減產(chǎn)約125萬(wàn)輛汽車，粉末涂料的市場(chǎng)空間勢(shì)必會(huì)被“連累”。
房地產(chǎn)行業(yè)一夜入冬并進(jìn)入“黑鐵時(shí)代”也給粉末廠帶來(lái)了較大的影響。恒大、華夏幸福等數(shù)十家龍頭企業(yè)頻頻爆雷，債務(wù)違約，工地停工，融資受阻、暫緩拿地，也導(dǎo)致建筑領(lǐng)域?qū)τ诜勰┩苛系男枨蟠蠓鶞p少。這對(duì)于建筑外墻乃至鋁型材行業(yè)的粉末涂料供應(yīng)商而言，直接的影響就是訂單驟減，利潤(rùn)迫近紅線。
上下游共同施壓之下，粉末涂料企業(yè)陷入兩難局面，但更為嚴(yán)重的是，粉末涂料企業(yè)目前行業(yè)整體集中度不高，行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，很多企業(yè)不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量換取利潤(rùn)，更是給整個(gè)行業(yè)挖了個(gè)大坑。而作為高風(fēng)險(xiǎn)、高耗能、高污染的重點(diǎn)行業(yè)，涂料企業(yè)目前在安全、環(huán)保等方面的升級(jí)也迫在眉睫，需要投入大筆資金。另外，高粉塵工作者面臨塵肺等職業(yè)病，也需要企業(yè)進(jìn)行更為嚴(yán)格的勞保措施。
一切的一切似乎都在描述著粉末涂料行業(yè)的艱難處境，而在新冠疫情大流行的當(dāng)下，粉末涂料還面臨著企業(yè)停工停產(chǎn)，訂單驟減和利潤(rùn)被擠壓等危機(jī)，這無(wú)一不在壓制著粉末涂料企業(yè)的生存空間，讓越來(lái)越多的粉末涂料企業(yè)陷入困境。
粉末涂料企業(yè)陷入“寒冬”，多家龍頭企業(yè)開(kāi)始密集發(fā)聲。PPG、阿克蘇諾貝爾等多家粉末涂料企業(yè)紛紛表示，物流、貨運(yùn)、原材料通脹正在影響訂單，原料大幅上漲，供應(yīng)持續(xù)受限，外資巨頭紛紛采取行動(dòng)提高價(jià)格抵消通脹。大型龍頭企業(yè)尚且難以消化成本壓力，中小型企業(yè)的處境更是苦痛不堪。在粉末涂料行業(yè)大洗牌之下，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)或者根基不深的中小企業(yè)或?qū)⒚媾R被淘汰和“優(yōu)化”的結(jié)局，未來(lái)粉末涂料企業(yè)的數(shù)量也將出現(xiàn)大幅縮水。