近日,松井股份(或稱“公司”)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案,公司擬向共青城志晟、楊向宏發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有廣東銳涂精細(xì)化工有限公司(“廣東銳涂”)70%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)(對應(yīng)70%標(biāo)的公司股權(quán))的交易價格初步確定為8750萬元至1.05億元。
其中:公司擬向共青城志晟購買其持有標(biāo)的公司68%股權(quán),支付方式為發(fā)行股份支付交易對價的70%,現(xiàn)金方式支付交易對價的30%;公司擬向楊向宏購買其持有標(biāo)的公司2%股權(quán),支付方式為發(fā)行股份支付交易對價的100%。此次發(fā)行股份的價格為81.40元/股。
此外,公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行8股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過人民幣5000萬元,募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%。募集配套資金擬在扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、支付重組相關(guān)費用及公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動資金等,其中用于補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。
據(jù)悉,標(biāo)的公司是一家以智能家電、新能源汽車等應(yīng)用領(lǐng)域為目標(biāo)市場,為客戶提供絕緣涂料、三防涂料等綜合涂層防護(hù)解決方案的新型功能涂層材料制造商。
對于此次交易的目的,該公司表示,公司與標(biāo)的公司在產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品線定位、應(yīng)用領(lǐng)域分布、生產(chǎn)布局等方面均具有較高的互補(bǔ)性,預(yù)期本次交易將會使公司與標(biāo)的公司產(chǎn)生良好的協(xié)同效應(yīng)。
經(jīng)向上海證券交易所申請,公司股票將于2022年3月23日開市起復(fù)牌。