近日，有機(jī)硅龍頭企業(yè)信越集團(tuán)發(fā)布消息，稱(chēng)由于（日本）東北地區(qū)3月16日23點(diǎn)36分發(fā)生地震，部分工廠和集團(tuán)公司的工廠停止運(yùn)營(yíng)。
日本發(fā)生7.4級(jí)地震，多家化工廠被迫關(guān)閉
信越集團(tuán)提到的地震是指日本福島縣附近海域發(fā)生的里氏7.4級(jí)強(qiáng)烈地震。地震發(fā)生后，日本氣象廳向福島縣、宮城縣沿海地區(qū)發(fā)出海嘯警報(bào)。地震已造成東京、千葉、埼玉等日本大關(guān)東地區(qū)超過(guò)208萬(wàn)戶(hù)停電，許多電車(chē)停駛。受此影響，日本一批制造業(yè)工廠、化工廠、發(fā)電廠、煉油廠被迫關(guān)閉。
日本最大煉油商Eneos表示，日本東北部14.5萬(wàn)桶/天的仙臺(tái)煉油廠和東京灣12.9萬(wàn)桶/天的千葉煉油廠已經(jīng)關(guān)閉。
ENEOS川崎煉油廠兩個(gè)原油蒸餾裝置(CDU)中的一個(gè)也已經(jīng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。旗下根岸煉油廠部分裝置處于停止?fàn)顟B(tài)。
日本石油勘探公司的Soma液化天然氣進(jìn)口終端也因停電而停止運(yùn)營(yíng)。
由于地震造成的停電，三井化學(xué)暫停了位于千葉縣一家工廠的運(yùn)營(yíng)。
住友橡膠工業(yè)福島縣白河市的輪胎工廠停止了運(yùn)轉(zhuǎn)，白河工廠是該企業(yè)在日本國(guó)內(nèi)最大的輪胎生產(chǎn)基地。
半導(dǎo)體重鎮(zhèn)遭重創(chuàng) ，A股電子化學(xué)品版塊爆漲
除了煉油廠之外，此次地震造成影響的還有半導(dǎo)體行業(yè)。據(jù)公開(kāi)資料，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在關(guān)東、東北和九州，信越化學(xué)、SUMCO、瑞薩電子、鎧俠、索尼等在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地主要位于這一區(qū)域。此次發(fā)生地震的福島位于日本東北地區(qū)，也就是說(shuō)，此次地震可能使半導(dǎo)體供應(yīng)鏈遭受巨大沖擊，而光刻膠作為半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈中重要的一環(huán)或也隨之引發(fā)產(chǎn)能焦慮。
光刻膠又名光致抗蝕劑，是指通過(guò)紫外光、電子束等的照射或輻射使其溶解度發(fā)生改變的耐蝕劑刻薄膜材料。事實(shí)上，光刻膠也是技術(shù)要求最高的半導(dǎo)體材料之一，曾被日本政府作為對(duì)韓國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)手段。自2021年以來(lái)，光刻膠、硅晶圓等原材料已經(jīng)出現(xiàn)大幅漲價(jià)和缺貨的現(xiàn)象。
全球光刻膠供應(yīng)市場(chǎng)高度集中，核心技術(shù)掌握在日美等國(guó)際大公司手中，日本的JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)及富士膠片四家企業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場(chǎng)份額，處于市場(chǎng)壟斷地位。其中信越化學(xué)不僅是硅晶圓龍頭，也是全球第三大光刻膠供應(yīng)商，更是少數(shù)能夠提供EUV光刻膠的廠商之一。
地震會(huì)直接損壞廠房、精密設(shè)備和芯片產(chǎn)品庫(kù)存，它造成的毫無(wú)預(yù)兆的停電對(duì)生產(chǎn)影響更大，因?yàn)橥ǔＰ酒庸S的生產(chǎn)線(xiàn)要24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，一些大型設(shè)備的開(kāi)啟就要十幾個(gè)小時(shí)，突然斷電會(huì)打亂原本的計(jì)劃，并造成設(shè)備損傷。本次地震中，信越化學(xué)的工廠停產(chǎn)，可能會(huì)對(duì)全球光刻膠和硅晶圓供應(yīng)造成一定影響。
這對(duì)于國(guó)內(nèi)的光刻膠生產(chǎn)商構(gòu)成了一定的利好。目前，容大感光、上海新陽(yáng)、南大光電、晶瑞電材、江化微等為國(guó)內(nèi)主要的光刻膠上市公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括光刻膠及其他化學(xué)、電子材料。日本地震消息傳出后，國(guó)內(nèi)光刻膠概念股掀起漲停潮，板塊指數(shù)最高大漲近8%，容大感光、格林達(dá)、彤程新材、江化微等漲停，南大光電、晶瑞電材等漲幅近9%。
業(yè)內(nèi)人士表示，日本東北部地震主要災(zāi)區(qū)化工行業(yè)以專(zhuān)用料為主，并不像國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)通用料，所以短期內(nèi)地震造成的損失并不能夠影響全球化工市場(chǎng)。但隨著災(zāi)后重建，日本執(zhí)行寬松貨幣政策等因素的影響，化工板塊走勢(shì)仍有可能出現(xiàn)回升。疊加際市場(chǎng)原油價(jià)格大漲和疫情反撲等因素，共同作用下，相關(guān)化工板塊仍有望出現(xiàn)波動(dòng)。
受地震影響，日本多家工業(yè)和制造業(yè)企業(yè)在當(dāng)?shù)氐墓S暫停生產(chǎn)或部分停產(chǎn)。索尼公司已暫停了其位于宮城縣和山形縣共計(jì)三家工廠的生產(chǎn)活動(dòng)。全球汽車(chē)芯片主要供應(yīng)商之一瑞薩電子位于當(dāng)?shù)氐膬杉野雽?dǎo)體工廠已暫時(shí)停產(chǎn)，第三家工廠部分停產(chǎn)……
這場(chǎng)地震相當(dāng)于“拿掉了全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的一環(huán)”，對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成了較大的沖擊。因此，在全球缺芯情況下，本次地震再次吸引了汽車(chē)、電子等產(chǎn)業(yè)的目光。除了以上提到的煉油廠、化工廠、光刻膠、半導(dǎo)體等板塊的影響，還會(huì)在蝴蝶效應(yīng)之下，加劇全球“缺芯”的困境，對(duì)于汽車(chē)、電器等板塊都會(huì)帶來(lái)不利的影響。而這些大宗消費(fèi)品板塊的原料短缺、交貨延遲又會(huì)一路向上作用，對(duì)于相關(guān)涂料、化工品的下游需求起到砍半的作用。