隨著春節(jié)假期的結(jié)束，全國各地逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，投入到正常且有序的生產(chǎn)當(dāng)中。作為新一年的開端，各地也先后公布了最新的城市發(fā)展規(guī)劃，為地區(qū)蓬勃發(fā)展謀篇布局。作為城市建設(shè)的積極參與者，防水企業(yè)也將在這些規(guī)劃落地與項(xiàng)目推進(jìn)中，貢獻(xiàn)力量并尋求發(fā)展的良機(jī)。

國內(nèi)建筑防水材料主要分為防水卷材、防水涂料兩大類
       其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個(gè)主要類別;防水涂料依照主要成分的不同，可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。

　　從防水材料產(chǎn)業(yè)鏈看，上游與石油化工相關(guān)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為住宅與民用建筑。防水材料的下游為舊改項(xiàng)目、基建工程項(xiàng)目和建筑存量等市場，目前舊改項(xiàng)目需求激增。而預(yù)計(jì)今年各地舊改項(xiàng)目如下：

　　[北京]

　　日前，《北京市2022年辦好重要民生實(shí)事項(xiàng)目分工方案》出臺?！斗桨浮诽岬剑麻_工300個(gè)老舊小區(qū)改造提升項(xiàng)目、完工100個(gè)小區(qū)改造工程。

　　[山東]

　　山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳網(wǎng)站發(fā)布了《山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 山東省發(fā)展和改革委員會 山東省財(cái)政廳關(guān)于公布2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃的通知》文件，公布了山東省2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造計(jì)劃。2022年計(jì)劃改造1963個(gè)老舊小區(qū)。

　　[河北]

　　2022年河北省將改造老舊小區(qū)3698個(gè)，完成148個(gè)城中村改造安置房建成交付任務(wù)。

　　[四川]

　　四川省第十三屆人民代表大會第五次會議開幕。省長黃強(qiáng)代表四川省人民政府作工作報(bào)告。報(bào)告指出：加快老舊小區(qū)改造。新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5300個(gè)，改造棚戶區(qū)3.5萬套。

　　[陜西]

　　陜西省十三屆人大六次會議在西安開幕。省長趙一德代表省政府向大會作政府工作報(bào)告。報(bào)告提出，2022年將改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū) 2192個(gè)。

　　[江西]

　　江西省十三屆人大六次會議開幕，政府工作報(bào)告提出，2022 年實(shí)施城市功能與品質(zhì)提升行動2.0版，完成 2021年納入計(jì)劃的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)，開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)1062個(gè)、棚戶區(qū)7.91萬套，開工 ( 籌集 ) 保障性租賃住房 6.28萬套。

　　[河南]

　　近日，中共河南省委辦公廳、河南省人民政府辦公廳印發(fā)了《2022年河南省重點(diǎn)民生實(shí)事工作方案》?！斗桨浮诽岢鐾七M(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升。積極開展城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，全年開工改造37萬戶。2022 年開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)128個(gè)。

　　而從市場趨勢看，由于防水工程屬于典型的隱蔽性工程，并且對工程質(zhì)保期限較為寬容，導(dǎo)致行業(yè)生態(tài)良莠不齊，大量中小企業(yè)生產(chǎn)非標(biāo)、偽劣的防水材料進(jìn)行低價(jià)競爭。由于防水行業(yè)資本壁壘比較低，中小企業(yè)進(jìn)入比較容易，行業(yè)集中度較低，市場較為分散，競爭不夠規(guī)范，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點(diǎn)。目前國內(nèi)共有2000多家防水材料生產(chǎn)企業(yè)，擁有生產(chǎn)許可證的防水材料生產(chǎn)企業(yè)僅1500家左右。除少數(shù)整體實(shí)力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小且技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝落后，形成“一超多強(qiáng)”的競爭格局。中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年東方雨虹防水材料產(chǎn)量占全行業(yè)的40%，而科順股份市占率為19%，凱倫股份市占率為4%，三棵樹占2%，其它企業(yè)合計(jì)占比35%。從經(jīng)營渠道來看，東方雨虹民建渠道增速靚麗，科順股份三業(yè)務(wù)體系齊頭并進(jìn)，凱倫股份工程和經(jīng)銷渠道雙輪驅(qū)動。前三大500強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)防水材料類品牌首選率從2014年的46%上升到2020年的63%，其中東方雨虹增長首選率從27%上升到36%。

      東方雨虹21年以來已經(jīng)公告12個(gè)產(chǎn)能基地的建設(shè)計(jì)劃，公司已與500多家大型裝飾公司、2萬余家家裝公司建立合作，經(jīng)銷商已達(dá)近3000家，分銷網(wǎng)點(diǎn)8萬余家?？祈樄煞輼I(yè)務(wù)體系分為“工程建材集團(tuán)”“民用建材集團(tuán)”和“修繕集團(tuán)”。“工程建材集團(tuán)”聚焦新建市場，收入占比90%以上，主要包括直銷和經(jīng)銷兩種模式。直銷方面科順股份在全國分設(shè)華南、華東、華西、華北四個(gè)銷售大區(qū)，在全國成立了13家銷售分公司及多個(gè)專項(xiàng)事業(yè)部，并與碧桂園、萬科、融創(chuàng)、中海、招商蛇口等房企以及中建三局、中國鐵建等大型建筑公司確立了戰(zhàn)略合作。        截至半年報(bào)披露，凱倫股份從渠道方面看已與600多家經(jīng)銷商達(dá)成合作。未來三年經(jīng)銷商數(shù)量計(jì)劃擴(kuò)大到1500家，同時(shí)已經(jīng)與頭部地產(chǎn)商如萬科A、新城控股、中海、融創(chuàng)中國、中南、金地集團(tuán)等約50家企業(yè)達(dá)成長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。防水材料行業(yè)有望呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢，在防水新規(guī)框架下，具有更密集的產(chǎn)能布局，更強(qiáng)服務(wù)能力的頭部企業(yè)將更加受益，集中度向龍頭集聚仍然是行業(yè)趨勢。

　　從行業(yè)需求看，防水年限要求提高，有望增加單位施工面積防水材料用量，增加行業(yè)整體需求。隨著房地產(chǎn)行業(yè)集中度提升，頭部房企更傾向防水材料品牌商以保證產(chǎn)品質(zhì)量。地方政府投資采購亦優(yōu)選優(yōu)質(zhì)防水產(chǎn)品，有望共同加速防水行業(yè)集中度提升。