10月7日晚間，聯(lián)交所上市公司中譽集團公告，預(yù)計截至9月30日六個月的中期業(yè)績中，因投資恒大集團優(yōu)先票據(jù)及恒大汽車股份將造成“重大虧損”。同時中譽集團在10月5日至7日，清倉了持有的4200多萬股恒大汽車股份。
中譽集團被市場視為許家印“牌友”鄭裕彤創(chuàng)立的香港“大D會”成員旗下公司，此前在恒大多次“大廈將傾”的危難時刻挺身而出，逆勢抄底恒大票據(jù)等資產(chǎn)。
中譽集團之外，國慶節(jié)前另一家“大D會”背景的聯(lián)交所上市企業(yè)中策集團也在清倉恒大汽車股票，同時其在8月份已開始拋售恒大優(yōu)先票據(jù)。
涉恒大投資暴虧28億 相當于2020年營收5倍
根據(jù)中譽集團公告，截至2021年9月30日，其在恒大集團優(yōu)先票據(jù)及恒大汽車股票上擁有重大投資。以恒大票據(jù)及恒大汽車股票截至9月30日的收市價估算，其預(yù)期截至2021年9月30日的六個月中期業(yè)績將錄得重大虧損，其中來自恒大優(yōu)先票據(jù)和恒大汽車股票的未變現(xiàn)虧損分別約1.35億美元及約2.96億美元。
上述兩筆虧損金額合計達到4.31億美元，換算成人民幣約27.78億元。而中譽集團截至2020財年全年的營業(yè)收入也僅僅7800多萬美元，這一把虧損就相當于其營收的5倍多。
同時，中譽集團稱，其于2021年10月5日在公開市場拋售3218萬股恒大汽車股份，隨后又在近兩個交易日出售了剩下的1000萬股恒大汽車股份，至此中譽集團不再持有任何恒大汽車股份。
公開資料顯示，中譽集團是一家于開曼群島注冊成立的投資控股公司，主要業(yè)務(wù)包括勘探、開發(fā)及開采礦物資源，金融工具投資，物業(yè)投資及放債，董事會主席為趙渡。從其近年的營收構(gòu)成情況看，主要收入來源是金融投資。而恒大票據(jù)和恒大汽車的投資頭寸是其絕對重倉資產(chǎn)，根據(jù)其2020財年報告，涉恒大資產(chǎn)占到總資產(chǎn)的36%。
曾頻頻逆勢抄底恒大票據(jù)
與此次清倉恒大汽車的決絕大相徑庭的是，僅僅兩個多月前恒大這顆巨雷將爆未爆之時，中譽集團還在重倉出手抄底恒大的優(yōu)先票據(jù)，為此甚至不惜變現(xiàn)物業(yè)資產(chǎn)。
2021年7月19日，廣發(fā)銀行提出凍結(jié)恒大資金的消息傳出之后，恒大債券暴跌。當晚，中譽集團突發(fā)公告稱，其通過證券經(jīng)紀商于公開市場收購總額為1100萬美元2024年到期的10.5%中國恒大優(yōu)先票據(jù)。7月23日，中譽集團再發(fā)公告稱，“公司的間接全資附屬公司立天科技有限公司已于公開市場進一步收購中國恒大票據(jù)”，總代價(含應(yīng)計未付利息)約為1591萬美元(相當于約1.241億港元)。
而就在7月22日，中譽集團公告，附屬公司擬出售Ocean Capital的全部已發(fā)行股本，代價為1.27億港元;及附屬擬轉(zhuǎn)讓Ocean Capital 于買賣協(xié)議日期所到期及結(jié)欠賣方的總額為923.99萬港元的股東貸款。公告稱，目標集團的主要資產(chǎn)為Isenberg Holdings Limited及Jabour Limited分別持有的物業(yè)。
這并不是中譽集團偶爾為之的舉動，在過去一年多時間里，中譽集團曾在市場上多次收購恒大票據(jù)。2020年1月，中國恒大公告發(fā)行20億美元于2022年到期的11.5%優(yōu)先票據(jù)及20億美元于2023年到期的12.0%優(yōu)先票據(jù)。中譽集團公告，其通過瑞銀以總代價2500萬美元收購了恒大附屬公司此次發(fā)行的兩筆票據(jù)。
2020年9月，恒大向廣東省政府“求救”報告廣泛流傳的關(guān)鍵時期，中譽集團再度通過公開市場收購本金總額為500萬美元6.25%的中國恒大票據(jù)，總代價約為429萬美元，以及8.9%的中國恒大票據(jù)，總代價約為435萬美元。
僅僅2個月后，中譽集團于11月16日至11月19日期間，先后4次收購了3筆恒大發(fā)行的票據(jù)，票面利率分別為9%、11.5%、8.2%，再度斥資1678萬美元，到期日分別為2021年3月6日、2022年10月24日和2022年3月23日。
截至2021年3月31日，中譽集團持有恒大票據(jù)市值合共約為1.72億美元，占總資產(chǎn)約12.9%。涉香港“大D會”背景據(jù)一財此前報道，市場傳聞稱中譽集團為香港“大D會”成員旗下的公司。新世界發(fā)展創(chuàng)辦人鄭裕彤熱愛“鋤大D”(一種紙牌玩法)，經(jīng)常與朋友“鋤D”，因此組織了“大D會”。“大D會”的成員包括中渝置地實際控制人、有“重慶李嘉誠”之稱的張松橋、華人置業(yè)創(chuàng)始人劉鑾雄等，而張松橋同樣為中譽集團股東。
涉香港“大D會”背景
據(jù)一財此前報道，市場傳聞稱中譽集團為香港“大D會”成員旗下的公司。新世界發(fā)展創(chuàng)辦人鄭裕彤熱愛“鋤大D”(一種紙牌玩法)，經(jīng)常與朋友“鋤D”，因此組織了“大D會”。“大D會”的成員包括中渝置地實際控制人、有“重慶李嘉誠”之稱的張松橋、華人置業(yè)創(chuàng)始人劉鑾雄等，而張松橋同樣為中譽集團股東。
根據(jù)公告，截至2021年3月31日，中譽集團持股5%以上的股東包括Atlas Keen Limited持股64.57%、趙渡持股10.08%、張松橋持股5.04%。而從中譽集團的歷史股東信息來看，香港“大D會”核心成員何鴻燊、劉鑾雄、鄭裕彤都曾出現(xiàn)在其股東列表中，其中劉鑾雄曾持股11.34%、鄭裕彤曾持股7.29%，何鴻燊最高持股達到16%。
中譽集團此次清倉恒大汽車顯然不是孤立事件，另一家同樣是“大D會”背景的聯(lián)交所上市公司中策集團也在清倉。
9月21日晚間，中策集團公告，公司建議在股東特別大會上預(yù)先尋求股東批準出售授權(quán)，允許董事可在授權(quán)期間出售最多1.336億股恒大汽車股份，該部分相當于恒大汽車已發(fā)行股份總數(shù)的約1.37%，也就是中策集團持有的全部恒大汽車的股份。
9月29日晚，首筆減持到來，中策集團在港交所公告，佳致公司(公司一家間接全資附屬公司)當日在聯(lián)交所透過大宗交易向買方出售合共7000萬股恒大汽車股份，總代價1.6億港元(不包括交易成本)。每股出售股份售價(不包括交易成本)為2.28港元。
事實上，今年8月24日中策集團就宣布，佳致公司于二級市場出售總面值分別為200萬美元及500萬美元(分別相當于1560萬港元及3900萬港元)的恒大優(yōu)先票據(jù)，代價分別為約76.3萬美元及187.5萬美元。中策集團表示，預(yù)計合并出售事項將錄得整體虧損約471.4萬美元(相當于約3676.9萬港元)。
目前，中策集團的第一大股東是鄭裕彤長子、新世界集團主席鄭家純，持股比例為16.67%。