北新建材黨委書記、董事長王兵，科順股份董事長陳偉忠，凱倫股份董事長錢林弟攜高管出席戰(zhàn)略合作協(xié)議儀式。
根據(jù)公開資料顯示，新成立的北新科順凱倫供應(yīng)鏈管理有限公司中北新防水有限公司出資2550萬元，持股51%，科順股份出資1450萬元，持股29%，凱價股份出資1000萬元，持股20%。
據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，北新科順凱倫供應(yīng)鏈管理有限公司按照其實繳出資比例行使表決權(quán)，設(shè)會，由5名董事組成，經(jīng)董事會選舉產(chǎn)生董事長(法人代表)1名;經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生監(jiān)事1人;合資公司的高級管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人以及董事會不時指定的其他高級管理人員。
三大防水龍頭企業(yè)的聯(lián)合將會對未來整個防水涂料行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，如果北新防水、科順股份、凱倫建材三大企業(yè)聯(lián)合，直接會對目前的防水龍頭企業(yè)東方雨虹的江湖地位構(gòu)成極大的威脅。
防水涂料業(yè)績翻倍--凱倫股份
2020年防水涂料的營收為343,488,706.23元，占整個集團(tuán)業(yè)務(wù)的17.11%，防水卷材1,582,613,250.12元，占整個集團(tuán)業(yè)務(wù)的78.83%。防水卷材營收增長60.74%，防水涂料營收增長145.11%。
凱倫股份目前有5個生產(chǎn)基地分別是江蘇蘇州基地、河北唐山基地、湖北黃岡基地、四川南充基地、蘇州吳江基地，其中蘇州吳江高分子產(chǎn)業(yè)園即將投產(chǎn)。
從其產(chǎn)能區(qū)域分布情況來看，江蘇蘇州、河北唐山、湖北黃岡、四川南充生產(chǎn)基地已陸續(xù)投產(chǎn)，在廣西貴港、江蘇宿遷、蘇州高分子產(chǎn)業(yè)園的生產(chǎn)基地也在陸續(xù)建設(shè)中，生產(chǎn)基地能夠輻射華東、華北、華中、西南、華南、西北絕大部分的市場區(qū)域。
凱倫股份將充分利用各生產(chǎn)基地的區(qū)位優(yōu)勢，實現(xiàn)集中規(guī)模化生產(chǎn)，降低管理和服務(wù)成本，提高各生產(chǎn)基地對周邊區(qū)域客戶的服務(wù)能力，縮短服務(wù)時間，提升公司產(chǎn)品在全國市場的占有率和影響力。
防水卷材、涂料雙增長--科順防水
2020年科順防水的防水涂料銷售額為1,151,701,640.73元，占集團(tuán)營收的18.46%;防水卷材銷售額為4,058,997,246.94元，占集團(tuán)總營收的65.07%。防水卷材營收增長28.09%，防水涂料營收增長24.72%。
從產(chǎn)能分布情況來看，科順防水現(xiàn)擁有佛山科順、昆山科順、重慶科順、德州科順、鞍山科順、南通科順、荊門科順、渭南科順八大生產(chǎn)基地，同時科順防水正在建設(shè)福建科順、德州科順三期項目生產(chǎn)基地，科順防水上述生產(chǎn)基地全面投產(chǎn)后，科順防水產(chǎn)能將大幅增長，產(chǎn)品供應(yīng)區(qū)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大和優(yōu)化，產(chǎn)能布局優(yōu)勢更加凸顯。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)防水領(lǐng)域--北新建材
為了加快推進(jìn)涂料和防水業(yè)務(wù)發(fā)展，北新建材相繼收購了禹王防水集團(tuán)、金拇指防水、中建材蘇州防水研究院、臺安實業(yè)集團(tuán)等四家防水企業(yè)，以及收購了天津燈塔涂料工業(yè)發(fā)展有限公司51%的股權(quán)從而進(jìn)入工業(yè)涂料領(lǐng)域。此外，北新建材目前正在全國范圍內(nèi)尋求合適的涂料類標(biāo)的公司進(jìn)行并購。
在大舉收購的同時，北新建材也在通過投資自建涂料和防水生產(chǎn)基地。2021年4月19日，北新建材計劃在湖南長沙銅官工業(yè)園投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸水性建筑涂料、10萬噸石膏粉料等建材生產(chǎn)基地。
此外，北新建材董事長王兵2021年4月25日還前往河南濮陽進(jìn)行項目投資考察，預(yù)計將在濮陽進(jìn)行項目投資布局。此外，北新建材目前還在全國多個地方進(jìn)行項目投資考察。北新建材在2020年度報告中表示，按照“一體兩翼，全球布局”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司制定新一輪產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展規(guī)劃，計劃將粉料砂漿業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴(kuò)大至400萬噸，將防水材料產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展至30個、涂料產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展至20個。與此同時，北新建材也希望2021年在涂料業(yè)務(wù)上實現(xiàn)戰(zhàn)略性突破。
從北新建材的防水涂料產(chǎn)能分布情況來看，主要集中在安徽、河南、陜西、江西、四川、廣東等區(qū)域，正好與科順、凱倫的業(yè)績區(qū)域形成了互補(bǔ)之勢。
防水涂料行業(yè)瘋狂投資者--東方雨虹
從營收方面來看，東方雨虹2020年的防水卷材的營收為11,233,150,470.49元，占整個集團(tuán)業(yè)績的51.69%，與2019年業(yè)績占比基本持平;防水涂料營收為6,013,805,058.74元，占集團(tuán)業(yè)績的27.67%，與2019年基本持平，從營收金額增長情況來看，防水涂料增長23.35%，防水卷材增長12.56%，增長幅度最大的是施工營收，增長40.7%。
在2020年，東方雨虹為了提升企業(yè)的綜合實力，新設(shè)湛江工廠、北京防腐公司、孚達(dá)節(jié)能公司、蕪湖新材料公司、海南雨虹公司、廣東雨虹公司、虹運供應(yīng)鏈公司、南通公司、天津雨虹公司、江西建材公司、遼寧建材公司、重慶建材公司，期末已納入合并范圍。
東方雨虹目前擁有布局全國的32家生產(chǎn)研發(fā)物流基地，已實現(xiàn)300公里輻射半徑，24小時使命必達(dá)的快速配送，其中在建的有7個基地。共有80余條國際先進(jìn)生產(chǎn)線，各生產(chǎn)線年設(shè)計產(chǎn)能：防水卷材約5億平米，防水涂料100多萬噸，砂漿類產(chǎn)品約200萬噸，保溫材料420多萬立方米，建筑涂料約15萬噸，非織造布約15萬噸。
其中，河北唐山是輻射華北市場重要的生產(chǎn)基地。河南濮陽生產(chǎn)基地是東方雨虹在華中地區(qū)的重要戰(zhàn)略布局。陜西咸陽生產(chǎn)基地的市場主要覆蓋西北地區(qū)陜甘寧青新5省區(qū)，及內(nèi)蒙、晉、豫、鄂和川渝等省市區(qū)。四川德陽生產(chǎn)基地將有效覆蓋西南市場，在完善公司產(chǎn)品全國性戰(zhàn)略布局的同時，提升東方雨虹在西南市場的生產(chǎn)與供貨能力，滿足市場和客戶需求。
據(jù)涂料采購網(wǎng)不完全統(tǒng)計，東方雨虹僅2020年新簽約的項目達(dá)13個，基本上每個月都有新項目簽約，涉及金額170多億元，作為防水涂料行業(yè)的老大，東方雨虹在利用自身的資金優(yōu)勢，開始大面積擴(kuò)張，為今后打下堅實的基礎(chǔ)。
2020年6月30日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與安徽省蕪湖市三山區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資10億元在蕪湖市三山區(qū)投資建設(shè)新型節(jié)能保溫密封材料制造項目(項目一期);新型建筑防水材料、新型功能涂層材料制造項目(項目二期);綠色民用建材、功能性填料制造項目(項目三期)，該項目總建設(shè)周期預(yù)計48個月。
2020年7月14日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方雨虹”、“乙方”)與廣州市花都區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《合作協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資30億元在廣州市花都區(qū)投資建設(shè)東方雨虹大灣區(qū)綠色建筑建材產(chǎn)業(yè)園及國際綠色建筑建材中心項目，該項目預(yù)計建設(shè)周期36個月。
2020年8月7日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方雨虹”、“乙方”)與河北省保定市徐水區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《投資合作協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資10億元在保定市徐水區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建筑新材料產(chǎn)業(yè)園，該項目預(yù)計建設(shè)周期為開工之日起18個月。
2020年8月13日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資10億元在海南洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)東方雨虹海南洋浦綠色新材料綜合產(chǎn)業(yè)園項目，其中一期為綠色新材料生產(chǎn)制造基地項目，計劃投資3.5億元，預(yù)計建設(shè)周期不超過12個月。
2020年8月21日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與江蘇南通啟東市人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《投資協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資20億元在啟東投資建設(shè)新型建筑材料生產(chǎn)基地項目，具體建設(shè)內(nèi)容為改性瀝青防水卷材、防水涂料(水性)、特種砂漿、民用綠色建材、虹運物流倉儲。本項目按照一次性規(guī)劃、分期實施的原則進(jìn)行推進(jìn)。其中一期預(yù)計建設(shè)周期為開工之日起18個月。
2020年9月3日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與重慶市江津區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資14億元在重慶江津區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地及成渝區(qū)域總部項目。
2020年9月18日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)全資子公司天鼎豐控股有限公司與湖南省常德市西洞庭管理區(qū)(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資約16億元在常德西洞庭管理區(qū)工業(yè)園投資建設(shè)常德天鼎豐非織造布項目，項目建設(shè)內(nèi)容為各類工業(yè)無紡布(非織造布)、胎基布及相關(guān)原材料，生產(chǎn)基地建設(shè)18條聚酯胎基布生產(chǎn)線。
2020年9月18日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方雨虹”、“乙方”)與湖南省常德市西洞庭管理區(qū)管理委員會(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目框架協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資2億元在常德市西洞庭管理區(qū)內(nèi)投資建設(shè)200萬噸精制烘干砂生產(chǎn)基地項目，建設(shè)周期為自《土地證》、《建設(shè)規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程施工許可證》三證辦妥之日起30個工作日內(nèi)開工建設(shè)，24個月內(nèi)完成全部項目建設(shè)。
2020年9月22日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與長春市九臺區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資18億元在長春市九臺區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項目及區(qū)域總部項目。
2020年11月10日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與沈陽輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資4.5億元在沈陽市沈北新區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建材生產(chǎn)基地項目及遼寧區(qū)域總部項目。
2020年12月18日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“乙方”)與南昌市新建區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資20億元在江西省南昌市新建區(qū)投資建設(shè)東方雨虹江西生產(chǎn)基地項目(以下簡稱“本項目”)，建設(shè)內(nèi)容為防水材料生產(chǎn)車間、保溫材料生產(chǎn)車間、綜合生產(chǎn)車間和配套倉儲、企業(yè)綜合辦公與研發(fā)大樓等，項目建設(shè)周期自取得《建設(shè)工程施工許可證》之日起12個月投產(chǎn)，18個月全部完成。
2020年12月21日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方雨虹”或“乙方”)與濟(jì)南市天橋區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《合作框架協(xié)議》，協(xié)議約定公司擬投資9億元在山東濟(jì)南天橋區(qū)投資建設(shè)東方雨虹山東區(qū)域總部及綠色建材生產(chǎn)基地項目。
2020年12月31日，北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“東方雨虹”或“乙方”)與鄭州市上街區(qū)人民政府(以下簡稱“甲方”)簽訂《項目投資協(xié)議書》，協(xié)議約定公司擬投資10億元在河南省鄭州市上街區(qū)投資建設(shè)東方雨虹綠色建筑新材料生產(chǎn)基地(以下簡稱“本項目”)，建設(shè)內(nèi)容為防水、節(jié)能保溫材料、民用建筑材料、特種砂漿、建筑涂料等產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)項目，該項目分兩期建設(shè)，建設(shè)周期為各期計劃在土地交付之后6個月內(nèi)開工建設(shè)，開工之日起24個月左右陸續(xù)投產(chǎn)。
多緯度圍堵“防水涂料一哥”
產(chǎn)能分布：據(jù)涂料采購網(wǎng)不完全統(tǒng)計，東方雨虹的防水涂料總產(chǎn)能達(dá)100萬噸，主要分布在陜甘及內(nèi)蒙、晉、豫、鄂和川渝等省市區(qū);科順防水的防水涂料總產(chǎn)能為68萬噸，主要集中在廣東、江蘇、重慶、山東、遼寧、湖北、陜西等區(qū)域?？祈樂浪?、凱倫股份再加上目前的北新防水，其總產(chǎn)能已遠(yuǎn)超東方雨虹，且在東方雨虹的重點區(qū)域均有科順防水、凱倫股份以及北新防水的生產(chǎn)基地，這種分而治之的戰(zhàn)術(shù)讓東方雨虹壓力倍增。
成本優(yōu)勢突顯：新成立的北新科順凱倫其主要目的就是通過組建合資公司各方建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。通過集中采購等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、提高原材料品質(zhì)。三家企業(yè)后期的采購成本優(yōu)勢會非常的明顯，北新建材、科順防水、凱倫股份三家企業(yè)原本有自己優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商庫，在目前成立合資公司的基礎(chǔ)上，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的共享，實現(xiàn)聯(lián)合采購，這種采購模式一方面會降低企業(yè)采購成本，另一方面會保證原材料的品質(zhì)。而這一點東方雨虹是無法做到的，其采購成本只是依靠于自身的信譽(yù)及優(yōu)勢，無法實現(xiàn)信息的共享。
取長補(bǔ)短：北新防水是防水行業(yè)唯一的央企，在產(chǎn)能、渠道、資金和央企信用背書等方面具有顯著優(yōu)勢，此次發(fā)揮央企帶頭作用，推動行業(yè)龍頭合作，在行業(yè)競爭中進(jìn)一步取得主動;而凱倫股份國內(nèi)首創(chuàng)“融合防水”理念，將柔性防水層與剛性主體結(jié)構(gòu)融合，防水服務(wù)向前參與設(shè)計，向后提供施工方法培訓(xùn)和指導(dǎo)，更好的優(yōu)化了北新防水、科順防水在防水工程方面的不足，科順防水的銷售渠道更會讓合資三者如虎添翼。而東方雨虹只能選擇單兵作戰(zhàn)，雖然近兩年一直在加大新項目的投資建設(shè)，但是真正的涂料項目并不是很多。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，很多涂料企業(yè)也都明顯感覺到，在未來的市場當(dāng)中，單兵作戰(zhàn)是很難生存下去的，所以近年來，涂料企業(yè)與涂料企業(yè)、涂料企業(yè)與設(shè)備企業(yè)、涂料企業(yè)與下游企業(yè)、涂料企業(yè)與上游企業(yè)之間的聯(lián)合越來越多，這種競合模式將成為未來涂料行業(yè)發(fā)展的新思路。