隨著脫硫改裝市場風(fēng)光不再，脫硫塔改裝業(yè)務(wù)新訂單大幅減少，同時(shí)修船產(chǎn)能大幅增加，一度火爆的修船市場驟然降溫!去年還“熱火朝天”的中國修船廠轉(zhuǎn)眼就開始為搶單而大打“價(jià)格戰(zhàn)”。
接單難、修船量減少，防疫政策收緊影響船廠
克拉克森的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年中國修船廠作業(yè)量占全球總量的49%。過去一年來中國修船廠在全球市場上仍然占有主導(dǎo)地位，前十大修船廠中有9家來自中國。
舟山六橫島被視為中國修船行業(yè)縮影，在上述9家躋身全球前十大修船廠的中國船廠中，4家來自舟山。2020年六橫4家修船廠共修理船舶832艘，比2019年增加132艘，總產(chǎn)值超過100億元，創(chuàng)下六橫島修船數(shù)量的歷史之最。
然而，進(jìn)入2021年，雖然中國修船廠仍然在國際市場上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，但工作量卻明顯減少。六橫經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)人表示：“從2月份開始，就有船企說接單難、審批嚴(yán)，3月份的產(chǎn)值下降了，船塢的利用率不及之前。”舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工預(yù)計(jì)，今年修船產(chǎn)值應(yīng)該會(huì)下降10%-25%。
造成修船廠產(chǎn)值下降的一個(gè)重要原因在于防疫政策影響。船舶經(jīng)紀(jì)公司Intemodal分析稱，大部分維修工作必須在沒有船東代表的情況下進(jìn)行，這一限制將所有需要進(jìn)行復(fù)雜維修工作的船東拒之門外，因?yàn)檫@些維修工作需要有很多海外服務(wù)工程師參加。
舟山中遠(yuǎn)海運(yùn)重工副總經(jīng)理龔偉兵透露：“今年1月舟山地區(qū)疫情管控趨緊，不接船上有船員來自菲律賓、印度、俄羅斯的訂單，導(dǎo)致有一段時(shí)間舟山的船廠都很空。”
龍山船廠經(jīng)營部工作人員也表示，上述訂單大概暫停了1個(gè)月，舟山地區(qū)的船確實(shí)少了很多，到了2月底恢復(fù)到常規(guī)防控狀態(tài)，船廠被要求謹(jǐn)慎接單;但這對(duì)于整年的產(chǎn)值影響不是特別大，影響占比約為7%-8%。
Intermodal指出，目前修船行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代，船東開始根據(jù)與過去不同的新標(biāo)準(zhǔn)來選擇船廠修理船隊(duì)。船東堅(jiān)持在全球各地的修船廠保持非常多的維修選擇，這有助于其免受疫情導(dǎo)致的意外事件影響。
Intermodal舉例稱，一些船東將旅行限制作為首要考慮因素，船東希望其辦公室人員能夠進(jìn)入干船塢，在這種情況下，船東會(huì)避免在位于需要政府批準(zhǔn)入境、強(qiáng)制隔離時(shí)間的區(qū)域進(jìn)行船舶維修工作。這種情況同樣適用于需要大量海外服務(wù)工程師的專門項(xiàng)目，從而在出現(xiàn)新問題時(shí)迅速調(diào)動(dòng)人員，盡量減少意外風(fēng)險(xiǎn)。
Intermodal表示，擁有大型船隊(duì)的航運(yùn)公司在應(yīng)對(duì)旅行限制方面更有優(yōu)勢，因?yàn)樗麄兛梢栽诤Ｍ馀神v辦事處人員，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行維修，以便節(jié)省隔離時(shí)間和旅行成本。另一方面，其他船東則根據(jù)價(jià)格、船舶距離船廠的遠(yuǎn)近和最佳性能等因素進(jìn)行選擇，考慮到特定船型的運(yùn)價(jià)改善，計(jì)算最短的維修時(shí)間并將風(fēng)險(xiǎn)控制到最低。
脫硫改裝熱潮退去，一季度脫硫項(xiàng)目斷崖式下跌
克拉克森數(shù)據(jù)顯示，一季度全球脫硫改裝項(xiàng)目共66艘，同比斷崖式下跌83.4%。雖然今年一季度高低硫燃料油的價(jià)差再次拉大，穩(wěn)定在110美元/噸左右，但脫硫塔加裝市場并未得到明顯提振。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2020年脫硫裝置安裝完成量約1040艘，與2019年的1463艘相比也已經(jīng)下降了29%。
Intermodal認(rèn)為，缺乏大規(guī)模的改造項(xiàng)目也導(dǎo)致中國修船廠工作減少，例如在過去幾年來如火如荼的脫硫裝置改裝項(xiàng)目。
據(jù)了解，脫硫改裝和壓載水處理系統(tǒng)改裝是目前對(duì)修船行業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)最大且增長最快的兩大項(xiàng)目。從2019年開始，IMO限硫令新規(guī)為修船廠及設(shè)備提供商帶來了豐厚收入，脫硫改裝項(xiàng)目從設(shè)備、用材到安裝的金額在1000萬至3000萬美元不等。
隨著《壓載水管理公約》的限期越來越近，壓載水處理系統(tǒng)的改裝已日益常規(guī)化，預(yù)計(jì)將在2022年迎來安裝高峰。然而，船東對(duì)脫硫改裝項(xiàng)目的熱情不再，2019年的加裝高峰難以再現(xiàn)。
龍山船廠車間負(fù)責(zé)人稱，“去年第一季度我們做了11個(gè)脫硫塔項(xiàng)目，今年同期只有2個(gè)”，許多船東都已經(jīng)暫停安裝脫硫裝置，因?yàn)闊o利可圖。
對(duì)于船東而言，如果高低硫燃料價(jià)格差距高于120美元/噸，大型船舶加裝脫硫裝置就有獲利空間，僅需約兩年左右就能收回加裝時(shí)的一次性設(shè)備投入，此后繼續(xù)使用高硫燃料有利于占據(jù)成本優(yōu)勢。但如果油價(jià)持續(xù)低迷，船東直接使用低硫燃料則更為經(jīng)濟(jì)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年10月底至2020年2月中旬，船用高低硫燃料的價(jià)差區(qū)間在118美元/噸至279美元/噸不等，這使得安裝脫硫裝置的船東擁有了較高的投資回報(bào)率，造就了一輪脫硫裝置改裝熱潮。然而，2020年3月以來，高低硫燃料價(jià)差迅速縮小，脫硫裝置加裝大幅減緩。
另一方面，經(jīng)濟(jì)性并不是船東唯一的考量因素，盡管安裝脫硫裝置可以暫時(shí)滿足IMO規(guī)定，但與使用低硫燃料相比，脫硫裝置會(huì)導(dǎo)致二氧化碳、顆粒物和黑碳等其他有害物質(zhì)的排放量更高，并且會(huì)釋放出硝酸鹽、多環(huán)芳烴和重金屬，損害水質(zhì)和海洋生態(tài)環(huán)境。目前，許多港口已經(jīng)禁用脫硫裝置。
從目前來看，脫硫裝置改裝項(xiàng)目對(duì)修船行業(yè)收入貢獻(xiàn)的可持續(xù)性尚不明朗?？紤]到環(huán)保規(guī)范日趨嚴(yán)格、綠色替代燃料技術(shù)飛速發(fā)展等因素，脫硫裝置改裝市場將逐步縮小，2021年以后這一市場或?qū)②呌陲柡汀?/p>
大打“價(jià)格戰(zhàn)”，修船廠低價(jià)搶單導(dǎo)致利潤大跌
更加糟糕的是，為了盡可能地爭搶訂單，中國修船廠已經(jīng)展開了激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”，進(jìn)一步侵蝕利潤。
“搶單”成為今年中國修船行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵詞。Intermodal指出，中國修船廠正在變得更加激進(jìn)，通過降低價(jià)格來吸引盡可能多的修船項(xiàng)目。
龍山船廠經(jīng)營部工作人員透露，目前各家船廠工程時(shí)間變短，周轉(zhuǎn)頻率變快，雖然表面看來修船數(shù)量變化不大，但之前可以排6個(gè)月的訂單現(xiàn)在只能排2個(gè)月。為了保證船廠持續(xù)全負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，修船廠今年搶單的情況會(huì)更明顯一些。
有業(yè)內(nèi)人士指出，今年修船價(jià)格大概會(huì)比去年下降百分之十幾。市場競爭和產(chǎn)能過剩共同導(dǎo)致修船廠定價(jià)有所下滑。修船廠的價(jià)格是波動(dòng)的，中國修船行業(yè)產(chǎn)能通常在每年5000艘左右，市場作用下，供需關(guān)系決定了價(jià)格高低。
新增產(chǎn)能成為拉低價(jià)格的主要原因。有船廠人士透露，以舟山地區(qū)為例，近年來新增產(chǎn)能主要是造船廠轉(zhuǎn)型修船廠，舉例而言2019年舟山長宏國際以9.58億元的價(jià)格拍下歐華造船，現(xiàn)在轉(zhuǎn)變?yōu)樾薮瑥S;隸屬于海航的舟山金海智造其中一家造船廠擁有3個(gè)大型船塢，總計(jì)110萬噸，其中2個(gè)船塢之后出售給華豐船舶變?yōu)樾薮瑥S，規(guī)?？梢员燃缰凵街羞h(yuǎn)海運(yùn)重工;還有的修船廠不斷升級(jí)船塢規(guī)模，幾年時(shí)間里產(chǎn)能翻了四倍。
上述人士進(jìn)一步表示，雖然沒有增加新船廠，但是修船產(chǎn)能卻有很明顯的提高，在脫硫改裝項(xiàng)目旺季熱潮褪去之后，新廠必然會(huì)到市場上搶單，帶動(dòng)整個(gè)修船價(jià)格下降。
部分骨干修船企業(yè)認(rèn)為，2021年修船廠經(jīng)營壓力較前兩年將增大，產(chǎn)值或?qū)⑼认陆?5%-25%。從利潤來看，大多數(shù)修船廠經(jīng)營者估計(jì)今年利潤同比降幅可能達(dá)到15%-20%，因?yàn)樵诔杀径说脑?、人工支出都有所上漲，另外匯率變化也會(huì)大大影響修船廠利潤。
2020年，中國修船行業(yè)迎來了業(yè)績大增的高點(diǎn)，科技創(chuàng)新取得顯著成效，全部或大量使用超高壓水除銹工藝的修船企業(yè)已不在少數(shù)，大批新型節(jié)能、環(huán)保設(shè)備投入使用，大大促進(jìn)了綠色修船體系建設(shè)，綠色修船成為修船行業(yè)的亮點(diǎn)，修船生產(chǎn)不斷向自動(dòng)化、集成化、智能化轉(zhuǎn)變。
2021年，修船行業(yè)走入一條業(yè)績分水嶺，疫情帶來的不確定性以及鋼材價(jià)格和匯率變化，使修船廠經(jīng)營生產(chǎn)壓力及成本進(jìn)一步上升。
展望未來，業(yè)界專家認(rèn)為，修船廠應(yīng)加快形成低能耗、低污染、低排放為基礎(chǔ)的新型修船模式，盡快適應(yīng)修船供應(yīng)鏈因重組而更趨多元化的新型產(chǎn)業(yè)模式，以高效率、高質(zhì)量、高效益實(shí)現(xiàn)在全球價(jià)值鏈中的地位提升，實(shí)現(xiàn)綠色創(chuàng)新發(fā)展。
(來源：中國船舶網(wǎng))