值得注意的是，兩家世界500強(qiáng)的央企重組之后，總資產(chǎn)可以達(dá)到1.4萬(wàn)億，營(yíng)業(yè)收入能達(dá)到1萬(wàn)億，這樣的規(guī)模無(wú)論是在國(guó)內(nèi)，還是在國(guó)際都是一個(gè)大型的集團(tuán)公司，有業(yè)界人士稱之為“中國(guó)神化”。同時(shí)，“中國(guó)神化”的誕生加速了化工行業(yè)“寡頭”格局的形成，更加鞏固了其市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)了解，在MDI、TDI、PTA等化工產(chǎn)業(yè)，因技術(shù)門(mén)檻高、或行業(yè)內(nèi)企業(yè)少，龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額大等原因，大企業(yè)基本占據(jù)“寡頭”地位，其產(chǎn)量和價(jià)格對(duì)市場(chǎng)行情有著舉足輕重的影響。MDI：萬(wàn)華、巴斯夫、科思創(chuàng)占總產(chǎn)能64%MDI屬于高集中度產(chǎn)品，技術(shù)壁壘高。2020年，全球MDI產(chǎn)能已達(dá)到949萬(wàn)噸，全球前三大供應(yīng)商產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能64%，依次是萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)，未來(lái)3-5年國(guó)內(nèi)MDI供需失衡態(tài)勢(shì)更加嚴(yán)峻。萬(wàn)華化學(xué)資產(chǎn)重組萬(wàn)華化工后，全球占比較高達(dá)27.4%，其MDI產(chǎn)能達(dá)260萬(wàn)噸/年，巴斯夫MDI產(chǎn)能192萬(wàn)噸/年，占比20.23%，科思創(chuàng)產(chǎn)能157萬(wàn)噸/年，占比16.54%。2007年，萬(wàn)華化學(xué)與夢(mèng)百合達(dá)成合作，2017年，MDI的價(jià)格繼續(xù)暴漲，由2016全年13600元/噸的平均價(jià)格，上漲至2017年26451元/噸的平均價(jià)格，甚至在2017年9月15日創(chuàng)出43000元/噸的天價(jià)。TDI：巴斯夫、科思創(chuàng)、萬(wàn)華、煙臺(tái)巨力占總產(chǎn)能73%目前全球TDI行業(yè)呈寡頭壟斷格局，2020年全球合計(jì)產(chǎn)能350.3萬(wàn)噸，巴斯夫、科思創(chuàng)、萬(wàn)華化學(xué)、煙臺(tái)巨力分別以86、81、65、23萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能占據(jù)前四席，行業(yè)前四名份額占比高達(dá)73%。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)TDI設(shè)計(jì)產(chǎn)能139萬(wàn)噸，2020年中國(guó)TDI產(chǎn)量108.13萬(wàn)噸，較2011年增長(zhǎng)55.3萬(wàn)噸，增幅104.79%，年均增速22.75%。鈦白粉：特諾、科慕、龍蟒佰利聯(lián)、venator[原亨斯邁]、康諾斯占總產(chǎn)能58%世界鈦白粉總產(chǎn)能約為868.5萬(wàn)噸/年。鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能高度集中，呈現(xiàn)寡頭壟斷局面。全球鈦白粉企業(yè)主要集中在特諾(16.82%)、科慕(14.5%)、龍蟒佰利聯(lián)(11.02%)、venator[原亨斯邁](9.28%)、康諾斯(6.38%)五家企業(yè)手中，份額共計(jì)占全球產(chǎn)能的58%。據(jù)涂料采購(gòu)網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能達(dá)417萬(wàn)噸。按產(chǎn)能來(lái)看，我國(guó)鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)份額最大的是龍蟒佰利，近幾年隨著龍蟒佰利并購(gòu)中小鈦白粉企業(yè)，2020年已經(jīng)占有國(guó)內(nèi)24.22%的市場(chǎng)份額。中核鈦白排名第二，共有34萬(wàn)噸產(chǎn)能，占國(guó)內(nèi)8.39%的市場(chǎng)份額。
從新增產(chǎn)能來(lái)看，相比未來(lái)海外鈦白粉市場(chǎng)幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2021-2023年，我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)將有94萬(wàn)噸新增產(chǎn)能，其中氯化法新增產(chǎn)能48萬(wàn)噸，硫酸法產(chǎn)能46萬(wàn)噸。2022年，我國(guó)鈦白粉新增產(chǎn)能最多，預(yù)計(jì)達(dá)68萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年以后，我國(guó)鈦白粉行業(yè)新增產(chǎn)能釋放后，我國(guó)鈦白粉市場(chǎng)馬太效應(yīng)將加劇，龍蟒佰利將繼續(xù)保持第一的市場(chǎng)份額，其他小產(chǎn)能企業(yè)的市場(chǎng)份額將有不同程度的減少，行業(yè)內(nèi)小產(chǎn)能企業(yè)可能面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
PTA：恒力石化、榮盛石化、恒逸石化、福化工貿(mào)、新鳳鳴占總產(chǎn)能71.85%PTA屬于基礎(chǔ)大宗商品行業(yè)，行業(yè)門(mén)檻相對(duì)較高，對(duì)投資需求較大，我國(guó)PTA行業(yè)基本目前一些企業(yè)居寡頭地位，能干預(yù)市場(chǎng)行情價(jià)格。2020年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能5062萬(wàn)噸/年，恒力石化1160萬(wàn)噸/年，榮盛石化704萬(wàn)噸/年，恒逸石化883萬(wàn)噸/年，?；べQ(mào)450萬(wàn)噸/年，新鳳鳴440萬(wàn)噸/年，行業(yè)前五名占比71.85%。某炒股平臺(tái)討論區(qū)有股民表示，若說(shuō)PTA行業(yè)能夠“一手遮天”的，就要屬有“宇宙廠”之稱的逸盛石化了。而逸盛這個(gè)名字就是來(lái)自恒逸和榮盛兩個(gè)上市公司的名字組合，對(duì)逸盛恒逸是最大股東。據(jù)了解，逸盛石化占國(guó)內(nèi)PTA市場(chǎng)份額40%，是兩大上市公司共同出資成立，分別是恒逸石化和榮盛石化。丙烯酸：巴斯夫、陶氏化學(xué)、日本觸媒、LG化學(xué)、阿科瑪占總產(chǎn)能58%全球丙烯酸產(chǎn)能為800萬(wàn)噸，從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，全球丙烯酸產(chǎn)能最大的前五家企業(yè)分別是巴斯夫、陶氏化學(xué)、日本觸媒、LG化學(xué)、阿科瑪。他們的產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能百分比分別為19%、13%、11%、8%和7%，行業(yè)前五名產(chǎn)能占比達(dá)到58%。己二酸：重慶華峰、神馬集團(tuán)、江蘇海力、山東海力、華魯恒升占總產(chǎn)能77.6%我國(guó)己二酸產(chǎn)能快速擴(kuò)張，開(kāi)工率維持低位。隨著我國(guó)己二酸工藝發(fā)展不斷成熟，成本優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)，我國(guó)已成為全球第一大己二酸生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能約為265.5萬(wàn)噸，已占到全球的54%。行業(yè)優(yōu)勝劣汰，集中度進(jìn)一步提升。近年來(lái)隨著我國(guó)環(huán)保趨嚴(yán)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)內(nèi)缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的廠商迫于壓力停產(chǎn)或減產(chǎn)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。我國(guó)己二酸行業(yè)前五名產(chǎn)能占比為77.6%，已形成以重慶華峰(23.5%)、神馬集團(tuán)(28.9%)、江蘇海力(11%)、山東海力(8.3%)、華魯恒升(5.9%)等大型企業(yè)為代表的多強(qiáng)寡頭壟斷格局。有機(jī)硅：合盛硅業(yè)、藍(lán)星集團(tuán)、張家港基地、新安股份、山東東岳占總產(chǎn)能60.01%從產(chǎn)能集中度來(lái)看，全球有機(jī)硅單體呈現(xiàn)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的格局，全球有機(jī)硅單體總產(chǎn)能約553.5萬(wàn)噸/年，全球有機(jī)硅單體主要集中在道康寧、美國(guó)邁圖、中國(guó)藍(lán)星、德國(guó)瓦克和日本信越，全球規(guī)模最大的五家公司產(chǎn)能約占全球有機(jī)硅單體總產(chǎn)能的46%。有機(jī)硅行業(yè)的“十二五”規(guī)劃中明確規(guī)定有機(jī)硅單體的新建規(guī)模需要在10萬(wàn)噸以上，按照每萬(wàn)噸單體一個(gè)億的投資額計(jì)算，新建單體的投資額都在10億人民幣以上，對(duì)于新進(jìn)入者而言，資金壁壘也是比較高的。“寡頭”格局漸成，龍頭企業(yè)話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固眾所周知，目前我國(guó)涂料行業(yè)呈現(xiàn)出一幅散亂差的狀態(tài)，企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)非常明顯。但是其上游產(chǎn)業(yè)基本上都處于產(chǎn)能高度集中狀態(tài)，企業(yè)擁有非常強(qiáng)的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)，這對(duì)于企業(yè)自身的發(fā)展是在非常有利的，但是對(duì)于下游產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)并不是什么好事。不管是鈦白粉行業(yè)、還是TDI行業(yè)、MDI行業(yè)或者是PTA行業(yè)都屬于產(chǎn)能高度集中的行業(yè)，這些產(chǎn)品的價(jià)格也并不是由市場(chǎng)需求所決定的，而是完全根據(jù)各大企業(yè)的“需求”，如果這些寡頭企業(yè)再形成合力，那下游企業(yè)就要“遭殃”了。云南大互通鈦業(yè)有限公司發(fā)布漲價(jià)通知稱：自4月1日起，金紅石系列產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸，銳鈦型系列產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)1500元/噸，出口金紅石系列產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)150美元/噸，出口銳鈦型系列產(chǎn)品在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)200美元/噸。
寧波新福鈦白粉有限公司發(fā)布漲價(jià)通知稱：自4月1日起，金紅石型鈦白粉在原價(jià)基礎(chǔ)上上調(diào)1000元/噸，出口價(jià)上調(diào)150美元/噸。
龍蟒佰利：各型號(hào)鈦白粉對(duì)國(guó)內(nèi)各類(lèi)客戶上調(diào)1000元/噸，國(guó)際各類(lèi)客戶上調(diào)150美元/噸。
萬(wàn)華化學(xué)：水性PU樹(shù)脂，上調(diào)2000-5000元/噸。
中信鈦業(yè)：4月1日起，國(guó)內(nèi)鈦白粉上調(diào)1500元/噸，海外鈦白粉上調(diào)200美元/噸。
目前整個(gè)化工行業(yè)，漲價(jià)已經(jīng)不是市場(chǎng)行為，怎么漲，漲多少，什么時(shí)間漲都是看寡頭企業(yè)的“心情”。在這種市場(chǎng)格局之下，后期的漲價(jià)也許更加瘋狂，總之他們都能找到一個(gè)又一個(gè)能讓你無(wú)法拒絕的理由。
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