突飛猛進，隔壁越南制造業(yè)崛起
作為中國鄰居的越南，自1986年越南開始實行革新開放，幾十年以來，經(jīng)濟一直保持較快增長速度，世界制造業(yè)格局正由中國向東南亞地區(qū)逐漸傾斜，而其中獲益最大的就是越南。自2008年以來，東南亞鞋業(yè)就已經(jīng)搶走“中國制造”近4成外貿(mào)加工訂單。2019年的前三個月，越南對美國出口速度同比增長40.2%，這是對美出口十二大國中增長速度最快的。同時，越南也是2019年第二季度經(jīng)濟增長最快的東南亞國家。
優(yōu)勢明顯，吸引各地制造企業(yè)投產(chǎn)
企業(yè)轉(zhuǎn)移熱潮下，人口紅利是越南最為顯著的優(yōu)勢。越南目前總?cè)丝跀?shù)超過9600萬，中位數(shù)年齡僅為30歲，用工成本僅為中國的三分之一。普通工人工資約在1800元-2400元人民幣，中層管理人員和翻譯的工資會高一些。其他成本也較為低廉，比如工業(yè)用電約為0.45元人民幣/度，是中國的一半。
對于以外貿(mào)出口為主的企業(yè)來說，越南與日本、韓國、智利等國簽署的自貿(mào)協(xié)定更有著十足吸引力。2018年以來，大量出口美國、歐洲為主的企業(yè)出走越南，尋求關(guān)稅成本的降低。
今年7月，越南與歐盟正式簽署《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》(EVFTA)。根據(jù)該協(xié)定，雙方將消除99%以上的貿(mào)易關(guān)稅，鑒于越南是發(fā)展中國家，協(xié)議允許越南從取消65%的關(guān)稅開始，10年內(nèi)逐年達到99%的目標。通過初步評估，協(xié)定的簽訂能夠使越南朝著提升附加值、提高經(jīng)濟增長(達到20%)的質(zhì)量和效益的方向大力推進增長模式轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。
同樣在今年年初，萬眾矚目的《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)在越南正式生效。作為多邊貿(mào)易協(xié)定，CPTPP的11個成員國承諾將降低成員國逾98%的關(guān)稅。
涂料行業(yè)產(chǎn)值飆升，帶動經(jīng)濟騰飛
據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，在越南社會飛速發(fā)展，經(jīng)濟成倍增長的形勢下，不少涂料企業(yè)也把目光投向了越南，甚至在越南投產(chǎn)建項。據(jù)公開資料顯示，截至2017年底，越南涂料行業(yè)產(chǎn)值約6.2億美元。根據(jù)越南涂料行業(yè)協(xié)會(VPIA)2018年行業(yè)報告，整個越南有600多個生產(chǎn)和經(jīng)營涂料的企業(yè)，其中有大約70個是有外資投資的涂料企業(yè)，而這些外資涂料企業(yè)卻占據(jù)著65%的市場份額。
得益于領(lǐng)先的跨國涂料生產(chǎn)商，近年來越南涂料行業(yè)在產(chǎn)能擴張方面投入了大量資金。目前在越南比較有名的外國涂料品牌如：Jotun(佐敦)、AkzoNobel(阿克蘇諾貝爾)、4 Oranges、Dulux、Maxilitle、PPG等。
目前，越南涂料的生產(chǎn)能力為每年2.5億升，其中裝飾涂料大約為1.8億升，占據(jù)行業(yè)數(shù)量的65%、行業(yè)金額的大約54%。建筑涂料約占越南涂料市場的62%，由于宏觀經(jīng)濟條件不斷推動越南的建筑領(lǐng)域發(fā)展，預(yù)計2021年越南裝飾涂料和涂料零售市場將從目前的約8.9萬億越南盾(約3.82億美元)增長到約10.7萬億越南盾(約4.59億美元)。預(yù)計未來幾年的經(jīng)濟穩(wěn)定增長將使得越南涂料行業(yè)在短期或中期得到極大的推動。
眾多涂料企業(yè)進軍越南，發(fā)展迅猛勢不可擋
阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾是越南最大的涂料公司之一，擁有四個涂料生產(chǎn)基地。阿克蘇諾貝爾自1992年以來，一直堅持在越南生產(chǎn)和銷售建筑涂料。2015年，阿克蘇諾貝爾進一步投資其在越南的高性能涂料業(yè)務(wù)，并做到在同奈的粉末涂料工廠的產(chǎn)能翻了一番。
據(jù)涂料采購網(wǎng)了解，阿克蘇諾貝爾在越南運營的生產(chǎn)基地有四個，包括Ho Chi Minh City(胡志明市)、 Dong Nai(東奈)、 Binh Duong(平陽)和Bac Ninh(北寧)，為零售商和項目客戶提供服務(wù)。
阿克蘇諾貝爾越南總經(jīng)理PamelaPhua表示：“在過去的20年里，我們開發(fā)了許多成功、環(huán)保、可持續(xù)的新興產(chǎn)品，很多企業(yè)都是選擇使用具備環(huán)保成分的高性能產(chǎn)品。”
日本涂料
日本涂料公司于1994年進入越南涂料市場，在同奈省工業(yè)II區(qū)投入生產(chǎn)。2006年，日本涂料開設(shè)了第二家工廠。該工廠致力于汽車涂料，為該國的主要汽車生產(chǎn)商提供汽車涂料產(chǎn)品。
2014年底，日本涂料在北部永福省建立了第三家工廠，該工廠設(shè)施耗資約1400萬美元，年生產(chǎn)能力為15,000噸。第三家工廠的成立，滿足了國內(nèi)汽車和摩托車制造業(yè)的需求，擴大了生產(chǎn)范圍，產(chǎn)品涉及領(lǐng)域包括卷材涂料、一般工業(yè)涂料、重型涂料和其他涂料等。
佐敦
佐敦于1994年進入越南市場，其工廠于1998年投入運營。2004年。佐敦通過投資先進技術(shù)并將其產(chǎn)能增加到每年1300萬升涂料以此擴大工廠規(guī)模。2013年，佐敦為越南業(yè)務(wù)注入了額外的800萬美元，使其在該國的總投資額增加到1610萬美元。2016年，佐敦年產(chǎn)能進一步增加到4500萬升。
佐敦涂料(越南公司)將投資700億美元在越南建設(shè)第二家工廠，該公司于2018年4月與芽陂縣協(xié)孚工業(yè)區(qū)越南當(dāng)局簽訂合同，計劃開發(fā)新設(shè)施。
根據(jù)總經(jīng)理JohnnyKolding在儀式上表示：“新工廠占地10萬平方米，主要生產(chǎn)裝飾、靜電、工業(yè)和船舶涂料，新工廠的規(guī)模將比目前鄰近的平陽省工廠大10倍，預(yù)計新工廠每年將能夠生產(chǎn)8000萬升液體涂料和1000萬升粉末涂料。”
Toa
作為泰國領(lǐng)先的涂料生產(chǎn)商子公司，Toa是越南三大涂料生產(chǎn)商之一。該公司于1985年通過泰國出口開始迎合越南市場，于1998年在越南建立了第一家工廠。2006年，從平陽省的第二家工廠開始生產(chǎn)，耗資600萬美元。
2016年，公司在越南的銷售額為13.32億泰銖(4070萬美元)，2017年，公司整體銷售額為12.23億泰銖(3700萬美元)，同比下降8.1%。
Oranges
Oranges在龍安省(毗鄰胡志明市)經(jīng)營著最先進的生產(chǎn)設(shè)施，是越南涂料生產(chǎn)商之一。該企業(yè)于2004年進入涂料行業(yè)，通過四個不同的品牌經(jīng)營：Mykolor，Spec，Boss和Expo在建筑和工業(yè)領(lǐng)域得以發(fā)展。2017年，總銷售額為1.73萬億越南盾(7457萬美元)，擁有超過25%的國內(nèi)市場份額。4 Oranges每年可生產(chǎn)1億升涂料和6萬噸塑料粉末。
展辰
2017年12月23日，展辰新材料(越南)有限公司在越南平陽省舉行揭牌及投產(chǎn)儀式，展辰集團董事長陳冰等領(lǐng)導(dǎo)及越南展辰部分客戶及供應(yīng)商代表、設(shè)備安裝人員、越南展辰全體員工共40余人參加儀式，儀式由越南展辰財務(wù)部經(jīng)理曾憲峰主持，越籍員工Ann Su現(xiàn)場翻譯。
越南展辰立足越南，輻射東南亞，首期投資500萬美元，首期規(guī)劃年產(chǎn)值5000萬美元，前期主要生產(chǎn)家具漆，后期也將生產(chǎn)建筑涂料和工業(yè)涂料，將成為展辰海外發(fā)展的重要基地。
立邦長潤發(fā)
立邦長潤發(fā)積極開拓海外市場，目前籌建的越南工廠已進入驗收階段，不久將投入生產(chǎn)。
市場正在開拓，機遇與挑戰(zhàn)并存
而與此同時，越南涂料行業(yè)還面臨著一些挑戰(zhàn)。
首先，隨著越來越多的涂料企業(yè)加入越南市場，商業(yè)環(huán)境將變得越來越有競爭力;其次，原材料成本經(jīng)常出現(xiàn)上下波動，影響整個供應(yīng)鏈;第三，越南正在經(jīng)歷城市化和建設(shè)的新趨勢，這意味著越南需要一段時間才能熟悉技術(shù)。這些挑戰(zhàn)時刻存在，也在考驗著眾多越南涂料行業(yè)的廠商。
為此，涂料采購網(wǎng)電聯(lián)了某涂料企業(yè)負責(zé)人了解情況。在談及當(dāng)下越南涂料行業(yè)的生存狀態(tài)時，其表示，目前東南亞是一個正在經(jīng)歷強勁經(jīng)濟增長的市場，人口眾多，建設(shè)水平高。在越南，建筑和裝飾用木器涂料仍是油漆和清漆的主要消費者，主要城市由于多年的經(jīng)濟快速增長而繼續(xù)大規(guī)模建設(shè)熱潮，對于涂料行業(yè)是重大利好。我們現(xiàn)在是該國建筑和工業(yè)領(lǐng)域的主要參與者之一。
在眾多高端住宅開發(fā)項目改變了該國城市之后，將需要大量涂料。鑒于此，我們看到越南涂料消費的潛在增長。目前是個機遇與挑戰(zhàn)并存的時代，無論是在越南投資建廠，還是在國內(nèi)開拓建項，都會面臨機遇和挑戰(zhàn)，就看誰能夠抓得住天時地利人和，并且將各項優(yōu)勢收為己用了。