【中國涂料采購網(wǎng)】由于面臨產(chǎn)能過剩困局，鈦白粉行業(yè)近年來價格持續(xù)低迷、企業(yè)運行艱難，加上污染問題被外界所詬病，鈦白粉行業(yè)跌入發(fā)展低谷。據(jù)悉，為促進行業(yè)健康發(fā)展，政府相關(guān)部門已完成《鈦白粉行業(yè)準入條件》修訂。另外，相關(guān)部門也已完成《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》的制定。
分析人士表示，隨著上述政策以及國家相關(guān)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策落地和市場的推動，我國鈦白粉行業(yè)將經(jīng)歷去產(chǎn)能化過程，催生行業(yè)升級，提高氯化法鈦白粉比例，提升行業(yè)集中度。未來5年，我國鈦白粉行業(yè)將迎來大范圍重組、整合。近期中核鈦白、金浦鈦業(yè)的收購行為和意向預示著鈦白粉行業(yè)整合大幕已經(jīng)開啟。
兼并重組熱潮啟幕
9月24日，中核華原鈦白股份有限公司宣布以6200萬元的價格收購甘肅東方鈦業(yè)有限公司100%的股權(quán)，后者正在建設(shè)10萬噸/年硫酸法鈦白粉裝置。同時，多位業(yè)內(nèi)人士透露，目前吉林金浦鈦業(yè)股份有限公司正在整合江蘇太白集團有限公司。國內(nèi)鈦白粉行業(yè)兼并重組熱潮已經(jīng)啟幕。
此前，多位業(yè)內(nèi)人士就曾表示，鈦白粉行業(yè)兼并重組是大勢所趨，而未來隨著《鈦白粉行業(yè)準入條件》、《鈦白粉工業(yè)污染防治技術(shù)政策》的實施，行業(yè)兼并重組的步伐將會進一步加快。
萬博資訊產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，在我國60多家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能超過10萬噸的僅5家，行業(yè)集中度偏低。而長期以來的低水平重復建設(shè)又造成行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，即低端市場產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品則主要依賴進口。低端市場惡性競爭，加之下游需求長期不足，使得國內(nèi)鈦白粉行業(yè)價格持續(xù)低迷，利潤大幅下滑，企業(yè)運行艱難。
上海昊客網(wǎng)絡科技有限公司(好顏料超市)總經(jīng)理蔡緒波表示，2013年鈦白粉企業(yè)開工率基本維持在60%-70%左右，經(jīng)營慘淡的企業(yè)甚至不足四成，部分企業(yè)反映實際開工率只有30%。
在此背景下，行業(yè)競爭加劇、企業(yè)分化明顯。業(yè)內(nèi)人士透露，2013年全國只有20%左右的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)保持盈利，其他鈦白粉企業(yè)均面臨經(jīng)營困難的窘境。
“當前，鈦白粉價格處于歷史低位，正是行業(yè)兼并重組的最佳時機。”國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白粉中心主任畢勝認為，國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)商數(shù)量縮減至15-20家較為合適。
據(jù)了解，我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)能在5萬噸以上的有20多家，總產(chǎn)能202.5萬噸;其他40家企業(yè)年產(chǎn)能均在5萬噸以下，中小企業(yè)占比絕大多數(shù)，而5萬噸是鈦白粉的經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模臨界點，由于環(huán)保政策收緊，部分污染嚴重的中小企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓甚至淘汰出局的壓力，屆時將有效緩解供給端的壓力。
尋求國際化突圍
當前，鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能過剩、價格持續(xù)低迷、企業(yè)運行艱難，大力推進“走出去”和“引進來”戰(zhàn)略，被認為是突破當前行業(yè)困境的良策。中國涂料工業(yè)協(xié)會鈦白粉行業(yè)分會理事長謝湘云表示，面對國內(nèi)市場的激烈競爭，企業(yè)要充分利用好國際國內(nèi)兩種資源兩個市場，加強國際化經(jīng)營，深化經(jīng)濟技術(shù)合作。鼓勵有條件的大型企業(yè)到國外參股或控股合資辦礦，同時積極吸引國際先進鈦白粉企業(yè)參股投資國內(nèi)鈦白粉項目和研發(fā)中心，快速提升品質(zhì)，創(chuàng)造國際知名品牌。鼓勵有條件的企業(yè)走出國門到鈦白粉新興市場建廠，搶占市場先機。
10月27日，國際鈦白粉巨頭科斯特(Cristal)宣布已就收購江西添光化工有限責任公司鈦白粉業(yè)務達成一致，預計將在2015年第一季度末之前完成，將涉及資產(chǎn)和股權(quán)交易。
據(jù)悉，我國未來幾十年對全球鈦白粉的需求量會有顯著的增長。此次Cristal收購江西添光化工有限責任公司鈦白粉業(yè)務,是Cristal拓展全球業(yè)務的策略之一，此舉將擴大其在全球最大的鈦白粉需求市場——中國的影響力,同時也會將其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務帶到中國。
而一個多月前，河南佰利聯(lián)化學股份有限公司已與亨斯邁公司(Huntsman)簽訂TR52鈦白粉出售協(xié)議，收購亨斯邁TR52鈦白粉業(yè)務(不包括制造類資產(chǎn))，該收購事宜已經(jīng)歐盟委員會批準。為了更好地運營TR52油墨鈦白粉業(yè)務，河南佰利聯(lián)公司擬以自有資金不超過50萬英鎊，在英國投資設(shè)立公司，主要從事TR52油墨鈦白粉的銷售等業(yè)務。
據(jù)了解，亨斯邁TR52鈦白粉在油墨應用領(lǐng)域具有較高品質(zhì)和聲譽。通過此次收購，河南佰利聯(lián)公司得以運營全球油墨鈦白粉業(yè)務，產(chǎn)品高端化有望加速。雖然同屬硫酸法鈦白粉產(chǎn)品，TR52鈦白粉目前市場價位較國內(nèi)鈦白粉銷售均價高3000元以上/噸。借助亨斯邁的技術(shù)支持和客戶資源，佰利聯(lián)TR52鈦白粉達產(chǎn)后將大幅提升高端鈦白粉業(yè)務占比。此外，由于此次收購TR52鈦白粉業(yè)務包括所需的所有知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)及專有技術(shù)，河南佰利聯(lián)公司在吸收消化該技術(shù)用于TR52鈦白粉項目建設(shè)的同時，也將有助于提升其整體硫酸法鈦白粉質(zhì)量和產(chǎn)品檔次。
環(huán)保狀況逐漸改善
當前，加強環(huán)境保護已是全球熱點，打造綠色生態(tài)型鈦產(chǎn)業(yè)、發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟是鈦白粉行業(yè)必須遵守的法則，而且有關(guān)鈦白粉的環(huán)保政策也即將出臺。謝湘云表示，鈦白粉企業(yè)要建立多層次、滿足行業(yè)實際需要的技術(shù)創(chuàng)新人才隊伍，進一步發(fā)展和應用以新一代可循環(huán)鈦白制造流程技術(shù)為核心的新技術(shù)、新工藝、新裝備，提高資源綜合利用水平和效率，進而實現(xiàn)鈦白粉生產(chǎn)污染物高效處理與無害化防治要求下的低耗、低硫、低碳。
鈦白粉現(xiàn)有成熟制備工藝有硫酸法和氯化法兩種。其中，氯化法鈦白粉生產(chǎn)工藝因生產(chǎn)過程環(huán)保、產(chǎn)品質(zhì)量較高，是國際公認的新一代先進技術(shù)。近年來，云南新立、錦州鈦業(yè)等國內(nèi)企業(yè)紛紛增加氯化法生產(chǎn)線。
據(jù)云南新立的一位代理商透露，云南新立的氯化法鈦白粉已經(jīng)試車生產(chǎn)到第11個批次，產(chǎn)品質(zhì)量有所提升，并且在某些領(lǐng)域(如造紙等行業(yè))已經(jīng)可以正常使用。不過，作為目前國內(nèi)繼錦州鈦業(yè)后最有希望進入正式商業(yè)化運營的氯化法鈦白粉項目，云南新立氯化法鈦白粉項目進展并沒有想象中的那樣順利。另有業(yè)內(nèi)人士透露，錦州鈦業(yè)新增3萬噸沸騰氯化法鈦白粉裝置目前同樣難以達到理想的開工狀態(tài)。
對此，業(yè)內(nèi)人士表示，氯化法鈦白粉生產(chǎn)的核心技術(shù)掌握在國外廠商手中，引進和開發(fā)的難度較大。因此，氯化法鈦白粉雖然被認為是鈦白粉未來發(fā)展的必然趨勢，但是從目前的情況來看，依然任重道遠。畢勝表示，硫酸法仍然是當前我國鈦白粉工業(yè)的基礎(chǔ)和根本，全行業(yè)要面對現(xiàn)實，腳踏實地、揚長避短，實實在在做好環(huán)保清潔生產(chǎn)工作，因地制宜做好本企業(yè)、本地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈工作，降低綜合運營成本，實現(xiàn)整體效益，這才是具有中國特色的鈦白工業(yè)之路。
據(jù)介紹，隨著環(huán)保政策的完善和環(huán)保水平的提高，鈦白粉企業(yè)的環(huán)保狀況有明顯改進，各企業(yè)因地制宜，創(chuàng)造出有鮮明企業(yè)或地區(qū)特色的清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，包括硫—鈦、硫—磷—鈦、硫—鐵—鈦、硫—銨—鈦等。
掃描關(guān)注“中國涂料采購網(wǎng)”官方微信(訂閱號：icoat2014)，回復“鈦白粉市場分析”將會獲得更多鈦白粉行業(yè)分析報告，回復“涂料”將會獲得更多涂料行業(yè)熱點資訊，回復“鈦白粉價格”將會及時掌握每天鈦白粉價格，不用電腦也能讓您隨時隨地掌握行業(yè)熱點。